Produktforbedringer – hvad mangler du?
Til at hjælpe os med at prioritere og vælge de forbedringer vi indarbejder i vores markedspakker, de månedlige forbedringer, vil jeg værdsætte dit input.
Har du en rigtig god ide, eller sidder du ofte og mangler en funktion kan du hjælpe os.
Opret din ide som en kommentar dette indlæg.
Ved at gøre det på denne måde, vil du også kunne se, hvad andre har foreslået.
Drejer det sig om ønsker vedr. vores API er http://apiforum.e-conomic.com/ det rigtige sted at lufte disse.
Med hensyn til om/hvornår dit forslag bliver realiseret, er der desværre ikke nogle garantier.
Vi prøver altid at vælge/prioritere de forslag der kommer flest mulige kunder til gavn, og derudover skal teknikken bag e-conomic
også kunne understøtte din gode ide.
Skrevet af Tejn Vanting Nielsen
Loading ...
Det var da en farlig opfordring
Jeg har tidligere efterlyst disse funktioner og mangler dem stadig:
1. Når jeg sender indscannede bilag ind, kunne det være smart hvis emne-feltet blev overført som note på bilaget.
)
2. Mulighed for at slå fakturaer sammen. Når jeg glemmer at lave en abonnementskørsel fra starten af kvartalet (som vi så fylder månedens øvrige ting på), ville det være smart hvis fakturaer kunne slås sammen (altså til samme kunde
3. Mulighed for at vedhæfte en fil når man sender en faktura (så filen er altså forskellig hver gang og ikke genrelle salgbetingelser eller lign.). Vi kører tidsregistrering særskilt og sætter så det samlede antal timer på fakturaen. Men skal så lave fakturaen, gemme den lokalt, vedhæfte den en mail sammen med PDFen med vores tidsregistrering, se efter i e-conomic hvilke mail-adresse den skal sendes til og så sende den. Øv det er kedelig
2 og 3 er egentlig ting der betyder meget for os og noget af det der gør vi er opmærksomme på om andre systemer kan løse det bedre for os. Alt administration vi kan optimere og fjerne er guld (fordi jeg så ikke skal sidde og lave det en sen aftentime).
Ellers bare dejligt med åbenheden om markedspakkerne og at de reelt kommer så vi kan se der sker nye ting med e-conomic og det ikke bare står stille
Mvh
Jesper
Hej Jesper,
Tak for dit input
Ad 1 noteret
Ad 2 noteret
Ad 3 bliver ikke aktuel, da der er visse regler ifm. fakturafremsendelse via mail.
Måske lidt pinligt, da jeg ikke ved om det er kommet med, men integration mellem API og abonnementsmodulet ville være lækkert.
Rapportering af abonnementer. Her vil jeg gerne kunne se hvad jeg kan budgettere med af abonnementer for f.eks. næste kvartal eller hele næste år. Idag har jeg ikke andre muligheder en at lave en kørsel som en ordre og så slette denne ordre. Det må kunne laves smartere.
Glemte lige at chekke notifications af.
Hej Martin,
Forslaget er noteret.
Mht. API og abonnement er der visse muligheder læs mere her http://techtalk.e-conomic.com/
Hej Tejn,
Dvs. eneste mulighed pt. med APIét er at få en liste af abonnementer tilføjet en debitor ?
Jeg er ude efter oprettelse af abonnementer, tilføjelse af debitorer til abonnementer, sletning af debitorer til abonnementer osv.
Hej Martin,
En oversigt over hvad API’et kan ift. abonnement er mere et spørgsmål til API support. Du vil med fordel kommunikere direkte med teknikere via api@e-conomic.com. Der er desuden et forum specielt for udviklere og andre API brugere på http://apiforum.e-conomic.dk/
Hej Tejn
Lidt nysgerrig efter hvilke regler du hentyder til omkring det med fremsending af faktura og vedhæftet fil?
Bare lige så jeg ved hvilken regel det er vi bryder i dag ;-/
Hej Jesper,
De regler jeg hentyder til, er SKAT’s regler. Når man sender fakturaer med digital signering er det pr. definition ikke muligt at tilføje andre filer, og da vores “fremsendelsesmotor” bygger på samme enhed selvom der er 2 muligheder, kan vi ikke medtage filer.
Hej Tejn,
Tak for linket. Jeg fandt svaret her: apiforum.e-conomic.dk/api-access-to-subscription-module-t6.html-sid=597667d1e2525705ac42f00d4cf814b8 så nu er det jo bare at komme igang.
Hvis i så lige kunne kigge på noget rapportering af abonnemnetsmodulet, så ville det være helt i vinkel
Jeg savner stadig at kunne hente fakturaer der IKKE er bogført endnu som PDF via API’et. Det ville være fantastisk.
Jeg ville rigtig gerne anvende e-conomic hele vejen, fra tilbudsgivning til kunde ordre, men mit firma eSec, sælger ydelser hvor vi benytter abonnements modulet, så hvis vi eks. laver et tilbud, som så bliver til ordre, som så bliver til en faktura, skal vi gen-oprette de samme data i abonnements modulet, fordi man ikke kan overføre et tilbud til dette modul, det perfekte ville være hvis man enten kunne lave “abonnements tilbud” eller blot konvertere et tilbud til et abonnement.
Ole
Her er to ting vi mangler:
1. Ved indtastning af en leverandørfaktura bør der være mulighed for at de indtastede linier i e-conomic IKKE sorteres. Lige nu bliver de automatisk sorteret efter en af kolonnerne. Hvis linierne kunne forblive på skærmen i samme rækkefølge som de blev indtastet ville det gøre fejlfinding meget lettere.
2. En rapport som kan generere en kundeliste med kundenavn/email filtreret ud fra varenummer. Altså vil jeg gerne kunne lave en liste med navn og emails over alle de kunder som har købt vare X. Derefter vil vi kunne kontakte disse kunder med produktopdateringer for præcis de kunder der har købt den pågældende vare.
Hvis kundenavn og email kunne komme med under Rapport/Debitorer/omsætnings statistik så er der egentlig hvad vi har brug for. Den har vi savnet de sidste 4 år med e-conomic.
Hej
jeg kunne godt bruge en integration mellem jer og DanDomain
Hej
er det muligt at lave det sådan at når jeg har en ordre inde, at man så kan hente de vare over til min leverandør så jeg kan se hvilke vare der skal bestilles hjem for jeg køre uden lager
Hej P. Aagaard
Vi er lidt usikre på dit spørgsmål, derfor beder vi dig venligst ringe til os på supporten 88 20 48 41.
Et meget stort ønske er at man kan oprette faktura med ratebetalinger, som efterfølgende lægges ind i rykkersystemet så der kommer rykkere frem på rater. I disse tider har flere og flere virksomheder ratebetalinger, og det er noget vi bruger rigtig meget tid på at skulle administrere manuelt i dag.
Meget stort ønske!
Hej
jeg savner at kontonummer og kontotekst fremgår øverst på kontokortene, på hver ny side
Hej
Jeg syntes at det er mega sejt at jeg nu kan anvende e-conomics i alle de lande hvor jeg har kontorer – kunne man forstille sig at lave en løsning hvor jeg fik samlet alle data i ét og samme program – ala et koncern regnskabs program ?
Mvh
Brian
Hej
I forbindelse med ibrugtagning af abonnementsmodulet, ville det lette meget hvis man kunne tildele abonnement til et udsnit af kunder f.eks. afgrænset på debitorgruppe, således at man ikke er nødt til at tilføje abbonement på debitor en ad gangen. Aktuelt drejer det sig om ca. 1200 medlemmer. Jeg har ingen idé om hvor lang tid det tager, men det er givet meget tidskrævende.
Et kartotek for leveringssteder, som betyder at leveringsstederne ikke er tilknyttet en kunde, men for sig selv ligesom betalingsbetingelser og lign. er i dag.
Vi handler med containere fra faste depoter over hele Europa og Rusland og p.t. skal vi oprette depotet på en ny kunde hver gang. Nogle gang flere depoter på en kunde. Det er tidskrævende og man skal finde oplysningerne frem hver gang.
Håber det er muligt. Det kunne være rigtig tidsbesparende = en fryd :O)
Hej
Mine kommentarer vedrører indscannings funktionaliteterne, hvor jeg ser stort potentiale for øget brugervenlighed:
1) FTP-upload eller masse-upload som alternativ til mail.
Med x antal hundrede bilag, der skal e-mailes for at overføre dem til e-conomic, bliver dette hurtig en omfattende opgave. Det ville være dejligt, om bilag kunne uploades via FTP, eller som minimum via et web-inbterface, hvor mere end ét bilag kan vælges af gangen.
2) Automatisk tilknytning af bilag.
Det ville være dejligt, hvis man kunne døbe en pdf-fil eksempelvis 2009-4578.pdf, og så tilknyttes dette bilag automatisk til bilag 4578 i år 2009.
3) Tilknytning af bilag
Har man lagt 50 bilag op til behandling, er det “træls” at man under tilknytning ud for hvert bilag skal vælge status (tilknyt) og regnskabsår (det regnskabsår man arbejder i). Det ville være rart om man kunne sætte en default-værdi for disse felter, så disse ikke skal sættes 50 gange.
Kunne være godt med en mulighed for at oprette felter. Har egentlig bare brug for et felt – ordrenummer – på fakturaer i forhold til integration med eksternt system.
Kan derudover tilslutte mig Torbens kommentar angående afrundinger.
Det ville være smart hvis man kan søge på flere ting end navn og nummer, eksempelvis hvemmeside, og adresse og e-mail.
Noget så simpelt som at kunne uploade bilag sammen med en postering savner jeg helt vildt og det tvinger mig til at skulle udskrive alle mine bilag, inkl. fakturaer m.v. til mapper ved siden af. Det er besværligt når jeg er på farten, for nu skal jeg huske at bogføre bilag, betalinger m.v. jeg modtager løbende når jeg kommer retur til kontoret.
Jeg er klar over I har jeres “indscannings” modul, hvor man skal sende en mail. Det er dog bare super besværligt at bruge når man primært arbejder online. Hver gang jeg downloader en faktura skal jeg efterfølgende sende den til economic, hvorefter jeg skal igennem en besværlig proces for at tilknytte den til et bilag.
En simpel fil upload vil gøre det hele så meget lettere.
Et andet ønske er, at to kladder kan dele bilagsnummerserie.
Jeg vil fx gerne have en kladde til de bilag jeg laver via API og en anden kladde til de bilag jeg taster manuelt, således jeg kan bogføre min egen manuelle kladde uden at mine API bilag også bogføres.
Desuden kunne jeg godt tænke mig under debitorsaldoliste, at jeg kunne klikke på en kunde og se, hvilke fakturaer de har udestående, så jeg har hurtig adgang til at se, hvad de enkelte fakturaer handler om.
Og sidst men ikke mindst: Når jeg kigger på Saldobalance, Resultatopgørelse m.v. kunne det være super lækkert, hvis jeg kunne klikke på et kontonummer og se de bilag kontoen dækker over. Når jeg kigger i min omsætning og har en konto med omsætning er det rart, hvis jeg med et enkelt klik kunne se, hvad omsætningen dækker over.
(Og gerne kun de bilag der gælder for perioden jeg har valgt naturligvis)
Hej,
Vi har lagermodulet, men har både varer, med og uden lagertræk. Nogle varer uden lagertræk har vi fysisk på lager, men vi bogfører dem som forbrug når vi indkøber dem istedet for at lægge dem på lager (som regel er det små portioner af lav enhedsværdi).
Disse varer uden lagertræk kommer ikke med på følgesedlerne, hvilket betyder at vi må skrive dem på i hånden.
Vi kunne godt ønske os at varer uden lagertræk også kom med på følgesedlerne.
Debitor nummer
Debitor nummer kan idag max være 9 cifre
Det vil være dejligt med flere cifre og bogstaver således at man kan benytte i.e. CVR nr som debitor nummer, – eksemplevis:
DK12345678 eller 04512345678
Det er et stort problem at man ved fakturering ikke kan indtaste f.eks 200000 stk af kr. 0,078 uden af den runder op til 8 øre.
1) Ved afsendelse af faktura kan man genbruge den sidst anvendte mail tekst. Det ville være rart om man i stedet kunne vælge mellem et antal prædefinerede tekster.
2) Tilsvarende tekstmuligheder ved afsendelse af rykkere + et rigtigt scrollbart tekstvindue i stedet for et lille felt til hele rykkerteksten.
Kreditorvedligeholdelse: Ønske om mulighed for at kunne knytte Betalingstype = “Kun postering” på en kreditor. Alle andre betalingstyper kan knyttes på, men blot ikke denne. Dette betyder, at hvis man ønsker automatisk bogføring af betalingen, skal man hver gang ind og vælge denne i bogføringsbilledet.
Elektronisk fakturering.
Når der er givet rabat på en varelinie og faktura fremsendes elektronisk, så fremgår rabatsatsen ikke på den elektroniske faktura, systemet har fratrukket rabat og viser et nettobeløb.
Så kan det ske, at nogle kunder ringer og spørger hvorfor de ikke har fået rabat, for de kan ikke umiddelbart se det på deres faktura.
Er der nogen mulighed for at de kan komme til at ses på faktura ?
Jeg ville ønske, man kunne
1) “søge” efter et kontonummer ved at skrive tekst i kontonummer-feltet. Altså at kontonummeret på f.eks. Annoncer og reklamer dukker op ved at skrive annon i nummer-feltet.
2) regne i beløb-feltet. At man får resultatet af regnestykket, her 200, når man taster 250*0,8.
Med venlig hilsen
Tina
Tak for alle de gode ønsker der noteret indtil videre
Hej, Jeg ville ønske man kunne deaktivere udgået varer eller ligge dem i en anden folder end varekartotek, da det er lidt irriterende at skulle bladre igennem en masse varer der ikke eksistere mere..
mvh
Bettina
Hej, jeg har tidligere indsendt forslag til forbedringer/tilføjelser/ændringer, men aner ikke, om det er noget, som har e-conomics interesse. Hvor kan man se en liste over alle de ændringer, som kunderne ønsker, og er det i det hele taget noget, som e-conomic kan overskue og videreformidle i en form, som giver kundetilfredshed?
Muligheden for at stille forslag er selvfølgelig fin, men der skal også være realistiske bedømmelser af forslagene og en efterfølgende evaluering, der ikke skal stå hen i det uvisse rent tidsmæssigt.
Det kan jeg kun tilslutte mig 110% det Bettina ønsker!
Hej
Jeg kunne godt bruge en simpel ‘ryd felter’ knap, i indtastningsfelterne, specielt under rapport, faktura kopi osv. så man ikke selv skal ind manuelt og fjerne alle felter hvis man skal lave en ny rapport på nogle intervaller der ligger meget forskelligt fra de forrige man har indtastet.
Mvh
Peter
Jeg vil gerne tilslutte mig Caus Levinsens forslag nr. 1
og Steffens ønske om håndtering af rate betalinger.
Hej
Jeg har brug for at kunne tage en gruppe af kunder og oprette på én gang i i et abonnement – i stedet for at oprette kunderne enkeltvis i abonnementet. Det virker mere besværligt som det er nu. Gruppen er på forhånd oprettet sådan at alle kunder i gruppen skal have en ensartet faktura, dvs. med fakturering af de samme ydelser. Det vil være en stor lettelse hvis det kunne lade sig gøre …
Hej
I projektstyringsmodulet vil det være nemmere at se arbejdsforløbet på fakturaen, hvis tidsregistreringerne kunne blive listet kronologisk på fakturaen istedet for alfabetisk. Vi er en konsulentvirksomhed og kunden kan synes det ser underligt ud, at “Projektaflevering” står over “Test”. Vi vælger at indsætte beskrivelserne for tidsregistreringerne på fakturaen.
Hej
I projektstyringsmodulet kan det være svært at få overblik over månedens tidsregistreringer, når der skal faktureres. Det kunne være rart med en oversigt over hvilke projekter, der er blevet tidsregistreret på, siden sidste fakturering på de pågældende projekter.
I projektstyringsmodulet vil det være rart, at der kunne være tilknyttet en kontaktperson hos kunden til et projekt/sag/undersag. Det kan være svært at huske hvem man skal sende fakturaen til eller have som reference på et givent projekt.
Hej
Jeg savner at kunne påføre en kontant rabat på en faktura. Det er ikke altid, at rabatten er en procentdel af normalprisen, men kan være et afslag på f.eks. 100.-
Til Erik Jensen,
Tak for dit input, jeg kan godt forstå dine ønsker, men må også erkende, at alt ikke kan lade sig gøre lige nu. Vi vil gerne, på et tidspunkt i fremtiden, lave et community/brugergruppe hvor vores brugere vil have muligheden for at tage en dialog med os i en mere struktureret form, og med mere 2-vejs dialog end nu. Dette skal dog ikke stoppe den løbende proces med at lytte til vores kunder, selvom den optimale form ikke er fundet endnu.
Tak for alle de gode forslag
Hey!
Vi er et lille firma der er gode til det vi laver, men ikke nødvendigvis de bedste til bogføring
Vi er lige gået igang med e-conomic og der er fint hjælp på jeres site til opsætning, dog savner vi lidt mere på daglig bogføring. Ved at I måske vil mene, at det bør vores revisor hjælpe med… men…
1. Der er video til hvordan man opretter “Kreditorkartotek”. Kunne I ikke vise hvordan man bogføre forskellige udgifter, både som Finansbilag og som Kreditorfaktura? I viser jo hvordan man bogføre en Debitorindbetaling
2. I den demo man kan oprette med eksempel data.. her ville det være rart, hvis der var oprettet nogle kasseklader under “Daglig”, “Indbetalinger” og Løn”. Det ville jeg mene, man kunne bruge til rigtig meget, hvis man kunne se hvordag bogføring er oprettet, med konti, modkonti, moms, etc., altså at noget ligger klar til bogføring.
Henrik Nielsen skriver, at han ikke vil benytte revisor til bogføringshjælp. Det kan jeg for så vidt godt forstå, da revisorerne er nødt til at bruge de systemer, som kunderne nu en gang har besluttet sig for – eller revisor har anbefalet. Det betyder, at der næppe opstår stor revisorekspertise om de nyere systemer, og det er synd.
Jeg er ikke revisor, men bogføringsfreak, og hvis du vil have lidt starthjælp, kan du finde mig under e-conomics administratorer.
Ang. forbedringerne til vores indscanningsmodul, så arbejder vi på en ny og forbedret version, der vil indeholde de fleste af de ting der efterspørges her. Hvornår den nye version af indscanning er klar, er ikke 100% sikkert, men det burde være omkring nytår.
Vi savner meget en funktion, til at “rapoterer / beregene” abonnementer for en given periode, eks. til budget lægning, så man kan se alle abonnement indtægter frem i tiden!
Per Ahm,
http://camsecure.dk
Vi mangler muligheden for at lave rapporter, over abonnementer..
Fremtidig indtjening m.m. på de abonnementer der er oprettet. eks. til budgetter, og for “frydens” skyld
)
Per Ahm / CamSecure.dk
Kan tilslutte mig Per fra CamSecure.dk….
Dage 1-14, 15-30, 30-60 kunne godt vise abonnementer… selvom de ikke er faktureret endnu… det bliver de jo +/- nogle få….
Jeg har et meget stort ønske om at kunne sende rykker via E-fakturering. Har talt med supporten om det, men får at vide, at jeg i stedet for er nødt til at lave en faktura til kunden. Dels skaber det forvirring hos kunden, da dataene vil figurere forkert, dels vil jeg være nødt til at oprette varenumre for gebyrer, morarenter m.v., som skal henvise til de korrekte konti rent bogføringsmæssigt.
Da E-fakturering bliver mere og mere udbredt, bør der også være mulighed for at generere E-rykker. På denne måde vil kundens konto også vise, at der er udstedt korrekt rykker, så det rent regnskabsmæssige også hænger sammen.
Tillige vil jeg gerne tilslutte mig Per Stoffers ønske fra 04.08.09 om en “Ryd felter/Clear” funktion under rapporter, arkiv og anden søgning, samt Michael Hansens ønske fra 05.08.09 om kontantrabat på faktura.
Det virker som om der er mange kommentarer omkring indscanning og forbedringer her er absolut også mit største ønske.
Hele processen med at scanne og indtaste bilag har faktisk ikke ændret sig i mange år! Mon ikke det er tid til at modernisere dette modul?
Et forslag til optimering af rapporteringen:
1) Ny fordeling under “Rapport/Regnskab/Nøgletal/Fordeling”
Der er aktuelt 2 valgmuligheder “Seneste 12 måneder” og “Seneste 3 regnskabsår”.
Jeg savner en fordeling, der viser “ÅTD seneste 3 regnskabsår” – dvs. at hvis man er 5 måneder inde i regnskabsåret, så kan man få en sammenligning (fordeling) der viser de samme 5 måneder for de sidste 2 regnskabsår,
Som det er nu, er det ikke muligt at se, da “Seneste 3 regnskabsår” viser ÅTD i indeværende år men fuldt regnskabsår i de 2 seneste år. Den fordelingen er også relevant, men den giver ingen indikation om hvordan det går ÅTD i forhold til samme periode de sidste regnskabsår, hvilket er yderst relevant.
Tak for alle de gode forslag der er kommet p.t., i mit næste nyhedsbrev vil der komme en generel opsummering.
Keep them coming
Savner muligheten for at en kunde kan ha en fast rabatt. Vore faste kunder får en fast % rabatt, mens kunder som bestiller tjenester en enkelt gang betaler full pris
Kim
Vi kunne godt bruge lidt flere søgefunktioner – f.eks at kunne søge på faktura adressen ved indtastning af ordrer.
Det ville også være en hjælp – hvis det var muligt at lave en a’conto faktura.
Mulighed for at indtaste arbejdstimer på de enkelte ordrer – så de står for sig selv og på fakturaerne kan lægges sammen til en post.
-Medtag en kolonne med debitorens nummer når man udtager omsætningsstatistikker med udgangspunkt i debitorer i ”Rapport” modulet. Eller endnu bedre redesign disse rapport sider, så vi som brugere selv kan vælge, hvilke felter vi vil have med ud.
- Medtag CVR. Nr. når man genererer en kundeliste i ”Rapport” modulet eller giv os mulighed for selv at vælge hvad vi vil have med ud.
- Lav en dimension mere, så man har mulighed for at bogføre en omkostning og tilknytte omkostningskonto, afdeling og f.eks. underafdeling, samt generere dimensionsregnskaber på de nye dimensioner også.
- Redesign budgetfunktionen! Det er meget omstændeligt at indtaste budgetter i øjeblikket. Det kunne være dejligt med et redesign af budgetfunktionen f.eks. således, at man kan redigere budgettet for en konto, i et layout der matcher det typiske Excel design af et månedsopdelt årsbudget, hvor man har et felt for hver måned(kolonnerne) ud fra hver konto(Rækkerne). På den måde er det langt hurtigere at budgettere, få overblik og redigere og f.eks. tage højde for sæsonudsving osv. Der må også gerne medtænkes en løsning, så det ligeledes er lige så let at budgettere på dimensionerne.
- Lav integration til den webbaserede lønservice ”Proløn”, som vi er mange der bruger.
- Lav et faneblad for debitorer og et for kreditorer, hvis man bare skal ind og se deres data når man har dem i røret. Det er udmiddelbart mere logiske end at følge den underliggende design metodik i har designet systemet efter.
- Medtag kundens CVR nr. når man laver en kundeliste. Eller giv os mulighed for selv at vælge hvilke felter der skal med ud.
Et “simpelt” lille ønske fra en halvgammel bogholder-rotte, der snart skal have højre arm i slynge dagligt:
Kan det ikke lade sig gøre at lave tastatur-genveje på de mest simple ting? Ex.vis oprettelse af faktura. Det er tidskrævende at skulle bruge både tastatur OG mus – og ikke mindst irreterende.
… oprettelse af faktura er måske nok et dårligt eksempel…
Redigering af debitor: kræver et klik med musen (og når jeg har opdateret “springer” listen med debitorer, så den sidst opdaterede debitor står nederst i billedet og ikke som den stod før redigering, ex.vis øverst. Irreterende…)
Posteringer på debitor konto: kræver et klik med musen
Er der nogen der kan et smart trick til at slippe for musen-så vil jeg rigtig gerne høre om det.
Mulighed for at oprette en ny kontaktperson direkte fra vinduet med listen over kontaktpersoner for en debitor. Det er lidt træls at skulle ud af en igangværende faktura for at oprette en kontaktperson og så tilbage og færdiggøre fakturaen.
1. Jeg er enig i Michael Hansens ønske omkring oprettelse af kontaktpersoner under oprettelse af faktura. Det gælder også under ordreoprettelse, da det p.t. er vanskeligt at taste en ordre mens man taler med en kunde, såfremt kundens kontakt ikke er oprettet. Hvis man kunne oprette direkte under indtastning, ville det problem være løst. Det samme er faktisk tilfældet under oprettelse af en ny debitor, hvor man p.t. skal ud af billedet og oprette kontaktperson, for herefter at vende tilbage til debitorbilledet og påføre den nyoprettede kontaktperson.
2. Stort ønske om at kunne “fryse” overskrifter (på lige fod med Excel). Det gælder både i rapporter, debitoroversigt, kreditoroversigt, varekartotek m.v. Såsnart man scroller ned i lister/rapporter, forsvinder overskrifterne (eks. varenr./lager/bestilt osv.) og dermed overblikket.
3. Mulighed for at kunne medtage e-mail signatur ved afsendelse af email bestillinger, ordrebekræftelser m.v. Når man kopierer sin signatur nu, forsvinder al formatering. Det kunne være rart, at man kunne bibeholde den korrekte firmaprofil, når man sender eksterne dokumenter.
Vi ville gerne kunne skjule abonnementer, som ikke længere bruges, men som ikke kan slettes, fordi der er bogført på dem. Det samme med debitorer, som ikke er kunder længere.
Venlige hilsner
Stine Kern Licht
Hej Economic.
Vi har et lagerhotel hvor vi herfra afsender kundens varer. Vi henter ordrerne via jeres EDI interface. Vi ønsker os lidt en attribut eller en status hvor vi kan se hvad der er sat til levering, og som vi efterfølgende kan opdatere til leveret. Pt. kan vi kun søge ordrer ud på leveringsdato, og det giver os lidt det problem at vi får alle ordrerne ud som vi allerede har ekspederet. Man kunne opdatere leveringsdato efterfølgende, men det giver lidt det forkerte billede i kundens data grundlag.
MVH Hans Poulsen
Pickandpack ApS
Tak for de seneste, det er dejligt at læse alle de gode ideer.
Jane:
Lige præcis under oprettelse af _debitor_ kan du faktisk allerede oprette kontaktpersoner automatisk – her kan du nemlig skrive et NAVN som hhv. “Attention” og “Deres ref.”, så oprettes og tilknyttes de(n) relevante kontaktperson(er) automatisk.
Hej economic
To store ønske.
Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der kommer en saldo på kontoudtogene og at jeg kan sende rykkere på særskilte fakturaer, der kan jo godt ligge en gammel fakt. hos kunden, som ikke er betalt, selvom de nyere er det.
Mvh
Inger
Sum af nettobeløb på “Tilbud” og “Igangværende faktura” ville være fedt at have i toppen i nærheden af “Antal poster i alt”.
PS. Mit indlæg går på, at jeg lige har kørt en abonnementskørsel. Her blev der genereret 50 “Igangværende faktura”. Ville være fedt lige at kunne se hvad summen af det er. Savner nemlig også i forhold til rapporter, noget der kan fortælle os hvad vi kan forvente i de kommende måneder på abonnement. Det er jo penge der ligger og venter +/- nogle få til/af-gange.
Hej e-conomic.
Et meget stort ønske jeg også har nævnt for jer tidligere pr. tlf.
Når man går ind i faktura > arkiv og udsøger en given periodes faktura, ville det være meget tidsbesparende, for mig, at kunne trykke på en knap “kopier alle”.
MvH Birgit Nielsen
Hejsa
Jeg synes jeg mangler følgende:
1. Meget vigtig i disse tider, med dårlige betalere…
At få en advarsel når man prøver at oprette en ny faktura på en kunde som har gamle udestående fakturaer.
Gerne også at kunne vælge at hvis man har oprettet en rykker på en kunde tidligere, også der kunne få en advarsel, så man har mulighed for at kræve betaling på forhånd.
2. Ved rykker delen, ville jeg gerne kunne styre layout bedre. Altså kunne vælge hvilket layout rykkeren bliver udskrevet/ mailet med. Jeg har et layout til når kunden får mail og et andet uden FIK kort når kunden får udskrevet faktura/ rykker og tilsendt.
3. Ved rykker. Mulighed for at medsende udestående faktura vedhæftede. Det sker at kunden enten har smidt fakturaen væk eller den ikke er modtaget, så er det rart og gør arbejdsgangen hurtigere at de bare kan åbne fakturaen det drejer sig om.
4. Ville gerne kunne oprette en ekstra kontakt person når man fakurere, og ikke skal forlade fakturaen for gå ud og oprette en kontaktperson.
Kunne godt tænke mig at alle rapporter mv. bliver trukket ens ud i Excel. Fx Finanslagerværdien – her trækkes varenr./navn ud i en kolonne og skal man så flette sammen med andre udtræk, hvor varenummer og varenavn ikke er trukket i en kolonne, ja så er det næsten en umulig opgave, da vores varenumre ikke har ens længde.
RABAT i kroner! Kan vi så få den funktion
Har solgt en vare til kr. 51.234 der skal betales i 3 rater. Der er givet kr. 1.334 kr. i rabat så samlet beløb lyder 49.900. Rabatten fratrækkes i 3. rate. Men her skal man så sidde og regne i skæve procenter, fremfor at kunne lave en faktura linie og skrive:
Rabat: -1.334
Det er meget efterspurgt
Henrik Nielsen: Hvorfor laver du ikke bare et varenummer der hedder rabat
Hej vi mangler:
1) Mulighed for at tilføje en kreditor til et givent produkt, så man kan se hvem der er den billigste evt. inden hjemtagelse…
2) Muligheden for at ændre et abonnement, mit i periode… Vi har tit kunder som ændre “størrelse m.m.” , mit i perioder… Så der på næste fakt. modregnes af forudbetalt, og tillæges det extra købte i den “skæve” periode
Per Ahm
http://pahm.dk
Jeg savner lidt mulighed for at bruge beløbs feltet som en minilommeregner når man bogfører.
Man kan fra tid til anden sidde med bilag, hvor det kun er nogle ting som skal bogføres eller der skal fortages andre mindre beregninger.
Hvis beløbsfeltet forstod operatorerne + og – ville det være meget hurtigere og nemmere
Hej
Jeg er ny på systemet, og har lagt vores debitorkartotek i en csv-fil og skal til at importere, men jeg kan ikke se at man har mulighed for at trække EAN-nr. med over….?? Er der nogen måde at få dette med???
Ole Christensen
Hej
Jeg har en del abonnementer til diverse kommuner.
Hoved adressen er den samme, men der er forskellige EAN numre samt kontaktpersoner afhængig af hvem i kommunen som skal have fakturaen.
Her støder jeg på et problem når jeg opretter abonnementer.
For abonnementsdelen kan ikke håndtere de forskellige EAN numre + kontaktpersoner, med mindre jeg opretter en debitor for hver EAN nummer mv. selvom hovedadressen (eks. Københavns Kommune) egentlig er den samme.
Kunne man mon ikke lave et par drop down vinduer inde ved abonnementet, således at når man har tilknyttet den respektive debitor, kan man vælge det specifikke EAN nr. samt kontaktperson som dette abonnement helt præcis vedrører……?
På denne måde behøver man kun have én debitor i debitor kartoteket (i stedet for en pr. EAN nummer mv.) og så bliver
fakturaen fordelt i forhold til hvad der er knyttet til abonnementet via EAN numre og kontaktpersoner.
Hilsen Theresa
Udsendelse af debitorkontokort.
Når man definerer en debitor i fakturafanen kan man oprette kontaktpersoner og allokere “attention” og “reference” personer. Disse modtager så automatisk fakturaer.
Det er desværre ikke tilfældet under rapportfunktionen “Debitorkontokort”. Når man forsøger at udsende et kontokort SKAL feltet “Faktura-e-mail” være udfyldt.
Det er ikke logisk. Feltet behøver jo ikke at være udfyldt når man udsender fakturaer og der er sat attention / reference modtagere.
Det bør laves således at modtager af debitorkontokort er den samme attention person der er defineret på debitornummeret. “Faktura-e-mail” skal kun overføres hvis der IKKE er sat attention modtager.
/Peter Feddersen
Hej
Jeg savner en søgefunktion på EAN numre. Vi har ca. 90 % af vores kunder som kommer fra det offentlige og da jeg kan have mange kunder i den samme kommune, vil en EAN søgefunktion lette min hverdag ret så meget!
Håber I kan finde plads til en sådan funktion – den vil være fint placeret under arkiv, hvor der i forvejen er mange forskellige søgekriterier.
Bedste hilsner
Steen Ridder
Hej!
Det kunne være super rart hvis det var muligt at oprette nye varer
når man er i fakturering -> varesøgning!
Kunne ligeledes være rart at kunne oprette nye kontaktpersoner
når man er i fakturering -> kontaktperson søgning.
Håber det kan lade sig gøre!
Jeg kunne godt tænke mig, at når vi bruger “stående kassekladde”, at man kan fastfryse debet/kredit til hver eneste kontonummer. Når vi har bogført en dagsrapport og skal videre til at bogføre den næste, så skriver den debet ud fra hvert kontonummer – det kunne være enormt mere hensigtsmæssigt, at debet og kredit blev stående – og tidsbesparende ikke mindst
/ Bettina Johansen
Når jeg bogfører en faktura sendes der en email til kunden, og det er muligt at angive emne og indhold. I emnet kan der bruges dynamiske felter, men i indholdet mangler jeg et dynamisk felt til Attention navnet. Derved ville jeg kunne indlede mailen med en personlig hilsen a la “Kære Torben Test,”
Jeg har et generelt ønske til rapporterne.
Kontonumre bør være aktive links der fører til de underliggende posteringer.
I mangler en mulighed for at nedlægge / slette / flytte varenr. der ikke længere er i anvendelse
vi har fjernlager og er derfor tvungent til at anvende leverandørernes varenr og vi har også en vis udskiftning i varerne. Ved fakturering bliver det derfor for tungt at bladre i varerne
Lagerstyring: Vi mangler funktionen >minimumslager<. Således at der på hver varer kan fastsættes et minimumslager (med henblik på genbestilling). Når minimumsantallet så er nået, skal have en advarsel, på en eller anden måde, og kunne udskrive en liste over genbestillinger. Og/eller bedre endnu: Overføre posterne til en bestilling.
Hej,
Jeg har ikke lige læst alle de andre kommentarer igennem, så jeg aner ikke om jeg er langt bagud med mine forslag – men de kommer her.
1) tekstsøgning i kontonummer felter – uden at skulle ind i selve kontoplanen. Altså, du står i feltet kontonummer i kontoplanen og taster f.eks. “småan” og så kommer kontonummeret for kontoen “småanskaffelser” osv.
2) sammenlægningsfunktion i “beløbsfeltet”. Hvis man har en regning der skal deles i tre: 74361,5/3 eller blot alm. sammenlægning 74568+1154+434,125+454 etc.
Ville det være en mulighed??
Bedste hilsner
Bettina
Hej !
Jeg har et meget stort ønske om at kunne oprette en varegruppe der er åben for tastning i både salgspris + kostprisfeltet, når jeg laver en faktura. Så man kan fakturere med den rigtige avance. Feks. taste kostprisen ind og skrive 25% i avance feltet, så den selv regner salgsprisen ud. Det ville være rigtig smart !!!!
Et andet stort ønske er Sum på Igangværende faktura – vi har tit 20 til 30 faktura liggende, og det er lidt træls at skulle tælle dem sammen manuelt, flere gange på 1 måned.
Hej !
ET STORT ØNSKE!
Vi kunne godt tænke os, at vi kunne knytte en rabat til den enkelte debitor. Vi kører ikke lagerstyring, så for os vil det være en kæmplettelse, at vi kunne sætte den rigtig rabat ind enkeltvis og ikke skulle huske den, hver gang der skal faktureres.
Samtidig ville det være dejligt, hvis man kunne slette “gamle kunder” f.eks. dem, der er over 2 år gamle og der ikke er bogført på de sidste 2 år.
M.v.h.
Grethe Rasmussen
Når der opfordres til forslag, vil vi stadig meget meget gerne have budgetlægning på projektmodulet.
Jeg er enig i mange af de ovenstående forslag, specielt ville en regnefunktion i “beløb”feltet være dejligt, og at kunne skjule inaktive debitorer og varer.
Herudover mangler jeg meget periodisering af debitorer, f.eks. via abonnementsmodulet således, at er et abonnement pr. kvartal, at man kan vælge rent bogføringsmæssigt at fordele omsætningen på de pågældende måneder, eller blot en rapport, der viser fordelingen ligesom afdelingsregnskab.
Eller slet og ret at indkludere periodisering af debitorer i periodiseringsmodulet ved fakturering.
Herudover mangler jeg at kunne bruge kvikkladden, når der er bogført med afdeling/dimension. Som det er nu vises alene posteringer, der ikke er tilknyttet en afdeling i kvikkladden.
Skal jeg stramme den rigtig meget, ville afdeling også være dejligt i bankafstemningen, så man allerede der kan færdiggøre bogføringen for simple poster.
Mh Susanne Kristensen
Når jeg vil ændre et debitornummer får jeg denne fejlmeddelelse: Ugyldig kontaktperson i ‘Attention’.
Dvs at jeg bliver nødt til at slette Kontaktperson, for at kunne ændre debitornummeret. Er det ikke en fejl i systemet? Eller kan jeg ændre nummer på en anden måde, og beholde Kontaktperson?
Jeg vil gerne kunne vælge at se saldoen på debitor i forskellige valuta.
Nu vises saldoen kun i DKK, men vil gerne se total i USD, EUR etc. som fakturaerne er udstedt i.
Jeg vil gerne kunne tilføje en ekstra kolonne til debitor kontokort: Udenlandske distributører henviser tit til deres P.O. nr. i stedet for vores faktura nr. Det tager mig itd at finde P.O. nr. når jeg skal åbne hver enkelte faktura.
@ Anne Bjørnsten
Giv supporten et kald på 8820 4841, så vil de hjælpe dig.
Kære Alle,
Tak for alle de nye kommentarer/ønsker jeg ikke har takket for før!
Jeg er meget glad for det store engagement disse kommentarer også afspejler, og ønskerme er yderst brugbare i vores udvikling.
Generelt kan jeg sige, at vi arbejder på en ny kasseklade som indeholder en del af ønskerne, og som forventes frigivet Q1 2010.
Derudover er vores indscanningsmodul også ved at få den store renovering, og forventes frigivet i 1. halvår 2010.
Jeg vil også bruge nogle af ønskerne i fremtidige markedspakker.
Hej
Jeg bruger meget funktionen at indlæse csv-filer fra excel.
Hvad der er rigtig tungt er, at hvis jeg har beløb med i anden valuta en danske kroner, skal jeg derefter ind på hver enkelt linje og rette til, så den ændrer kursen fra kurs 100.
Det ville være rigtig rart hvis den automatisk tilføjede den rigtige kurs inden/når jeg indlæste kassekladden, så jeg ikke skal ind på nogle gange 50-100 linjer bagefter og rette til.
Bortset fra det er jeg rigtig glad for at jeg nu kan fortryde udligninger – samt udligne mange poster på en gang. Det gør det hele meget hurtigere at håndtere.
Vh Anne Børsting
jeg savner lidt et ‘dashboard’ i samme stil som hos Mamut hvor man som ‘leder’ får et hurtigt overblik når man logger på.
Dvs. hurtig overblik over de sidst anførte poster, de sidst indscannede bilag, udestående fordringer, leverandørgæld, lagerværdi, driftsresultat hidtil i år, sammenlignet med sidste år, salgsordrer der ikke er afsendt, købsordrer der ikke er modtaget og en oversigt over alle kassebeholdninger – alt sammen i ét hurtigtlæst skærmbillede.
Det ville i hvert tilfælde gøre min hverdag nemmere
ØNSKE
Jeg kan ikke finde ud af hvor jeg skal skrive det her så tager den nemme løsning og smider den her.
Er det ikke muligt at lave en fast tekst når jeg konterer den sanne post hver dag. fra kontonr til modkonto. Jeg sidder og skriver den samme tekst om og om igen. Jeg ved ikke om jeg er stor eller lille men jeg skriver den samme tekst ud for ca 10 konti kombinationer hvad dag året rundt. Jeg tror i bund og grund jeg kunne sparer nogle arbejdstimer hvis det var muligt at ligge en auto tekst ind som vi kan i kreditor kartoteket.
Det var bare et ønske fra mig.
Forbedringsforslag til salgsfakturering:
Fakturakladde gemmes, så snart den er påbegyndt.
Hvis jeg starter på en salgsfaktura og udfylder “fakturahovedet”, og jeg går ud af fakturakladden inden jeg starter på at indtaste varelinien – f.eks. for at oprette en vare, dimension el. andet – er fakturakladde forsvundet, når jeg ser under Igangværende fakturaer, og jeg skal starte forfra!
Fakturakladde gemmes åbenbart ikke, når man ikke har tastet mindst 1 varelinie. Det synes jeg nu den gjorde før i tiden…
Hej
Jeg var til info-møde i Vejle i aftes, og det var meget informativ og inspirerende!
Jeg har brug for et bogholderisystem til mit holdingselskab der hjemme og synes umiddelbart at 149,- kr. pr. md. er en høj pris.
Oveni Revisorregningen for udarbejdelse af årsregnskab, bliver det en anselig merudgift i mit forholdsvis lille selskab!
Har I overvejet at graduere yderligere? Jeg ved, at indtil 2000 posteringer er til 149,- men har måske max. 100-200 posteringer pr. år!
Med venlig hilsen
Lone Thomsen
Kære Lone,
Vi har desværre ingen planer om at lave en specialløsning rettet mod holdingsselskaber.
Fritekstsøgning
Er det ikke muligt at man kan søge på ALT, når man skal oprette faktura, vi har ca. 300 EAN kunder og vil gerne kunne søge på dette, eller andet navn som vedrører afdelingen.
Med venlig hilsen
Ole Christensen, Guldborgsund Blomster
I forbedring og udviklingens navn kan man slippe afsted med meget, men jeg tror at I skal passe på ikke at få vokseværk allerede nu.
Det jeg hentyder til er ændringerne i jeres hjælpefunktioner. Tidligere var der en stribe PDF filer som, på grundig vis, gav den fornødne hjælp til os uden revisor eksamen. Disse redskaber er nu fjernet (i forbedringens navn) til “fordel” for en e-copedia med langt ringere og færre hjælpemuligheder end før.
Forklaringen jeg fik ved et hurtigt opkald var simpel “PDF’erne er for tidskrævende at vedligeholde” – og fair nok! Men man skal ikke kalde det en forbedring – når det klart er der modsatte.
-og kundevenligt er det absolut ikke, i en tid hvor alle slås om kunderne.
Mvh
Mikkel Thrane
Hej,
Savner en funktion omhandlende “kontant rabat”.
Venligst, Søren
Hej
Mangler at kunne udskrive en følgeseddel, uden at skulle købe lager modulet. Burde være ret enkelt at lave.
Helt enig – og det samme gælder proformafaktura
Har i en løsning målrettet et mindre vandværk
Projektmodulet
1: Mulighed for at registrere vareforbrug på et projekt og ikke kun timer, som det er i dag. Vareforbrug skal naturligvis afspejles i lagerbeholdning, hvis man bruger lagermodulet.
2: Når man har registreret timer på et projekt, og efterfølgende vil fakturere, så bliver alle timer pr. art overført til fakturalinjen, som et sumbeløb og i antal står der 1. Dvs. man kan ikke på fakturaen se, hvor mange timer, der er brugt, og det er ikke muligt, at ændre timeantallet på fakturalinjen. Ændrer man fra fx. 1 til 2, så bliver hele summen pr. art bare fordoblet på fakturalinjen. Det giver ingen mening.
Hvis både vareforbrug og timeforbrug kan registreres på projektet og efterfølgende overføres til fakturalinjer evt. med mulighed for summeringer på niveauer, så man kan redigere antal timer og antal varer på fakturaniveau, så er det perfekt. Det giver nøjagtigere informationer til kunden og bedre mulighed for at ned/opskrive timer og varer.
Kære Kjeld,
Vores program er ens for alle kunder, vi har ingen brancheløsninger.
Du er velkommen til at prøve en demo, klik her, for at vurdere om vi kan dække dine behov. Såfremt du har brug for gratis support i prøveperioden, kan vi kontaktes på 8820 4841.
Mvh.
Tejn
Mulighed for at benytte Betalingsservice således at man kan genere PBS opkrævinger hos virksomheder
Hejsa,
Efter lidt filen rundt med dynamiske link og en noget mere kompetent supoorter er løsningen fundet:
Og løsningen er f.eks. at indsætte følgende i feltet “Ekstra Linier Efter”:
Nettobeløb: [NettoBeloeb]
25 % Moms : [MomsBeloeb]
Bruttobeløb fremgår og kan derfor/øjensynligt ikke indsættes som dynamisk post
Dokumentation herom og hvilke dynamiske felter der kan eksporteres til PBS er øneskeligt – samt en mere homogen viden hos supporterne. – den første supporter afviste kategorisk at man kunne benytte E-conomic sammen med PBS betalingsservice, hvilket er noget vås!
@ Mikkel Thrane.
Tak for din mening selvom det gør lidt ondt når du ikke synes at vores baby i form af e-copedia er køn og anvendelig. Jeg vil imidlertid kommentere lidt på dine betragtninger.
Mange babyer er grimme ved fødslen – lige så e-copedia. Vi er godt klar over at det kan blive bedre. Og det bliver det. Jeg har løseligt talt ændringer i e-copedia op og siden lanceringen er der foretaget mere end 300 store og små ændringer i artiklerne. Vores hjælp er med andre ord blevet mere dynamisk med dette i og med at vi langt hurtigere end med PDF’erne kan ændre indhold. Muligt at du ikke oplever det som en forbedring men os der arbejder med det oplever at vi langt hurtigere kan imødekomme ændringsønsker end tidligere og det i sig selv synes vi fortjener betegnelsen “forbedring”.
Hertil kommer at der i skrivende stund har været meren end 7.500 visninger af de hjælpevideoer der er lagt på e-copedia.
Når det er sagt er vi klar over, at det er en fortsat proces i at tilpasse indholdet. Så med andre ord er det ikke godt nok. I den udviklings proces involverer vi meget gerne på vores kunder. Så har du ønsker eller idéer til en eller flere artikler/videoer er du mere end velkommen til at sende dette til os. Du er også velkommen til selv at forfatte artikler som vi så lægger ud efter formatering. Vores kontaktperson for dette er Dorthe Flensburg der har mail dwf@e-conomic.com.
/ksm
Ivan:
Ud over [NettoBeloeb] og [MomsBeloeb] kan anvendes [FakturaNr]. Hvis der indgår flere fakturaer til samme debitor, vil feltet indeholde det HØJESTE fakturanr. (PBS tillader kun én opkrævning pr. debitor pr. betalingsdag).
Bjarne:
Vareforbrug kan faktisk registreres på sager. Dette gøres ved på en vareGRUPPE at markere “Medregn i sager” – så vil salg af varen på sagsfakturaer blive medregnet under “Kostpris” på sagen.
Korrekt timeforbrug og -priser kan overføres ved i overførsels-dialogen at markere “Medtag salgspriser” – så laves faktisk en ekstra-gruppering pr. salgspris, og “Antal” vil være summen af timetallet pr. medarbejder/aktivitet. Hvis du IKKE markerer denne, er vi til gengæld nødt til at tage højde for, at der kan indgå forskellige timepriser – derfor omregningen til 1 x (sum af antal * timepris).
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
Scanning og bilagsstyring.
Indledningsvis synes jeg, at der mangler et titelfelt i denne blog. Hvis folk ellers bruger nogle sigende titler, giver det et hurtigere overblik.
Jeg er gået over til ren bilagsscanning, hvilket vil sige, at jeg scanner mine bilag, og efterfølgende (næsten) smider dem ud.
Af samme grund holder jeg heller ikke øje med bilagsnumre, men lader e-conomic styre dette.
Dette kan dog give nogle mindre kønne registreringer, hvis man anvender flere kladder, idet bilagsnummeringen tilsyneladende ikke er synkroniseret.
Hvis man bruger flere kladder kommer man således til at bruge samme bilagsnummer flere gange, hvilket giver en kedelig sammenblanding af indscannede bilag.
I øvrigt er jeg også ret ked af, at der er tvungen ny bilagsnummerering ved nyt regnskabsår (eller at bilagene i hvert fald er låst til et regnskabsår).
Der er flere bilag som tilhører både gammelt og nyt regnskabsår i forbindelse med årsskifte.
Derfor har jeg altid anvendt fortløbende bilagsnummerering på tværs af regnskabsår.
Kort sagt: Jeg foretrækker fortløbende bilagsnummerering på tværs af kladder og regnskabsår.
/Bent Kroghly (www.kroghly.com)
Jeg kan tilslutte min ovenstående 100%.
Jeg har sågar brokket mig over at bilagsnumrene bliver blandet sammen, når man skifter mellem kladderne.
Jeg fik af supporten at vide at der bestemt ikke var fejl i e-conomic (bugs). En nedladende og arrogant kvinde i supporten hånede mig nærmest for at komme med den påstand. Senere talte jeg så med Jerry som måtte indrømme at det jo nok alligevel var en bug i systemet. Træls!
Når der for hver kassekladde i opsætningen kan sættes et “max nummer” for bilagsnumre, er det jo en KLAR FEJL at der alligevel kan ryge bilagsnumre ind som overgår dette “max nummer” – bare fordi man har været ovre i en anden kassekladde og bogføre.
Se nu lige at få rettet den bug! Det er nemlig samtidig en svær og langsommelig øvelse at genfinde det sidst brugte bilagsnummer, når man skal rette op på fejlen.
- endvidere vil jeg høre om I ikke kan lave blog-formatet om til at være lidt mere overskueligt?
De fleste blogs/forums er jo bygget op så man let kan se emnerne, og ud for hvert emne kan man så (i linieform) se svarene på det enkelte emne. Her på siden står spørgsmål/ønsker/svar/kommentarer bare hulter til bulter i en lang smøre.
Er det kun mig der synes det er uoverskueligt?
Bilagsnumre.
Ja, det er jo en gammel sag. Jeg har også tidligere talt med support, uden en særlig god modtagelse.
Men så fik jeg den ide at oprette en kladde, som jeg udelukkende bruger til rettelser. Det fungerer på den måde, at vil jeg rette et bilag, finder jeg bilaget, og laver tilbageførslen i min rettelseskladde. Opsætningen af kladden indeholder ingen bilagsnummerbegrænsninger, og jeg ødelægger derved ikke de bestående opsætninger i de daglige kladder.
Hej Mikkel
Det ville være nemmere at følge dialogen på bloggen, hvis man kunne se hvilke kommentarer, der hører til tidligere kommentarer, helt enig.
Særligt i dette blogindlæg med over 115 (!) kommentarer. Vi tager det med i overvejelserne til næste designopdatering af bloggen.
Jeg vil tro det sker samtidig med at sidebredden forøges. Den er unødig smal som den er nu. Så bliver der bedre plads til de indenterede kommentarer. Tak for input.
Erik…..det hjælper desværre ikke på den bug der (fejlagtigt) overfører det fortløbne bilagsnummer fra den kladde du sidst oprettede i. Et eks.; hvis jeg har en rettelseskladde og der laver et bilag 5005, så sker der det at næste bilagsnummer i din daglig kladde (standard kladden) automatisk bliver 5006 – på trods af at du eks. har sat dit max. bilagsnummer til 4000 i daglig kladde. øvøvøv….men de retter vel fejlen på et tidspunkt?
Mikkel,
Hvis du kan slippe afsted med at oprette posteringer med bilagsnumre uden for min/max-intervallet defineret i kassekladdens opsætning, er det som udgangspunkt en fejl – ingen diskussion om dét!
Jeg har efterprøvet dét, du beskriver i dit seneste indlæg: To kladder, to forskellige nummerserier. Opret postering i én kladde inden for dennes nummerserie. Check nummerserien i den anden – ingen problemer dér. Hvor misforstår jeg dig?
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
Hej Christian.
Jeg ved ikke hvorfor du misforstår mig
?
Men det du beskriver er ikke helt sagens kerne.
Problemet er måske svært at beskrive (skrifteligt) men jeg må prøve igen.
Jeg har en kladde som jeg kun bruger 1 gang pr. måned, og i denne kladde er der sat et min. og max. bilagsnummer (som i alle andre kladder) – når jeg så har bogført noget i denne kladde, og efterfølgende går over i min daglige kladde, og går i gang med et finansbilag, så har den hevet det næste fortløbne nummer med over fra den anden kladde – og dermed et nummer som ikke passer ind i min daglige kladdes nummerserie – selvfølgelig kan jeg ikke bogføre noget uden for klassekladdens min/max numre, men som jeg beskriver hiver den nummeret med over som det næste fortløbne nummer, og dermed skal jeg til at genfinde det sidst brugte bilagsnummer i min daglige kladde – Det er TRÆLS!
Men prøv evt. at tage fat i Jerry eller hende kvinden I har siddende i support, de har begge været inde over – og der må da være oprette en sag i jeres system….eller?
Det er meget mærkeligt – jeg sidder hver eneste dag og bogfører i 4 forskellige kassekladder, med 4 forskellige nummerserier, og hos mig opstår det problem ikke.
Det problemet skyldes, at du udfylder min. og max ? Det gør jeg nemlig ikke – jeg udfalder KUN “næste nr.” i opsætningen, og dermed bliver det næste nummer det næste nummer, uanset hvad jeg har brugt i de andre kladder.
Prøv at ændre din opsætning og slet indtastede værdier i min. og max., og alene indtage nummeret på næste bilag i “næste nr.”
Mh Susanne
Hej,
Vi kunne godt tænke os en SMS service, så man udover at maile ordrer, faktura mv., også kunne sende en sms, som fortæller kunden, at der er post til ham.
Vi handler kun mod forudbetaling, og vore kunder er meget på farten og sidder ikke lige ved mailen, medmindre vi gør dem opmærksom på, at de skal ind og overføre penge før varen afsendes.
Så en sådan funktion ville være top dollar – vi ville nok også gerne betale et mindre beløb for det, hvis det var nødvendigt….
/Jacob H
Man kan i dag lave noter, med og uden opfølgning. Det er fint.
Men det ville være fantastisk, hvis man kunne gemme dokumenter på forskellige niveauer: På kunde/kreditor/projekt etc.
Det kunne være word, excel, pdf, mails etc. Så man havde historik mm. liggende på disse niveauer.
Scannede bilag og nummerserier:
“Bent Kroghly siger:
23. oktober 2009 kl. 22:14
Scanning og bilagsstyring.
………….
I øvrigt er jeg også ret ked af, at der er tvungen ny bilagsnummerering ved nyt regnskabsår (eller at bilagene i hvert fald er låst til et regnskabsår).
Der er flere bilag som tilhører både gammelt og nyt regnskabsår i forbindelse med årsskifte.
Derfor har jeg altid anvendt fortløbende bilagsnummerering på tværs af regnskabsår.
Kort sagt: Jeg foretrækker fortløbende bilagsnummerering på tværs af kladder og regnskabsår.”
Der er mig bekendt ingen tvungen bilagsnummering ifm et årsskifte. Hvad jeg kan forestille mig problemet skyldes er, at du benytter scanning, og at det enkelte bilag derved bliver knyttet til 1 postering /bilag. Jeg vil foreslå, at du ved periodisering ved årsskifte benytter kreditorfaktura og “kun postering” i betalingstype. Således får du samme bilagsnummer på posteringen i december (registreringen af kreditorfakturaen) som ved betalingen i f.eks. januar, og bilaget vil dermed være tilknyttet samme bilagsnummer.
Da jeg ikke kører med scanning, har jeg ikke afprøvet det i praksis, men jeg vil tro det virker for dig?
Problemet vil her blot være, at du får et bilagsnummer i nyt regnskabsår, som måske ikke passer ind i nyt regnskabsår. Her ville jeg måske lave en helt ny nummerserie på periodeafgrænsningsposterne, så man både i gammelt og nyt regnskabsår kan se, at det er et bilag, der dækker over 2 regnskabsår. Eller slet og ret se gennem fingre med det “anderledes nummer” i nyt år, hvis du starter forfra med ny nummerserie hvert år.
Fortløbende nummering på tværs af kassekladder:
Der er fordele og ulemper ved sådan en fortløbende nummerering på tværs af kladderne. Jeg kan bedst få øje på ulemperne, idet en ny kassekladde jo vel oftest bruges til specielle bogføringer, som helst skal have en særskilt nummerserie, og dermed arkiveres samlet i en speciel mappe. Men et forslag til ændring kunne jo være, at man ved oprettelse af en ny kassekladde skal vælge, om man vil benytte en eksisterende nummerserie fra en anden kladde (fortløbende), eller om man vil lave en ny.
Mh Susanne
Fortsat tak for mange gode forslag. Et par kommentarer/opfølgning:
Periodisering af salg/abonnementer:
Dette arbejder vi faktisk på netop nu. Det vil blive muligt at vælge periodiserings-periode på enkelt-fakturalinje-niveau – og hvis abonnementsmodulet anvendes, løftes abonnementernes perioder naturligvis automatisk med over.
Vi forventer at frigive dette i december eller januar.
Kvikkladden generelt:
Vi har gennem tiden fået en del ønsker på denne – afdeling, valuta, debitor/kreditor, enheder, osv.. Generelt er kvikkladden så hurtig, som den er, FORDI vi har barberet disse elementer væk. Som det har været omtalt andetsteds, arbejder vi dog på en helt ny kassekladde til lancering i det nye år – denne vil på sigt erstatte både vores ‘almindelige’ kassekladde samt kvikkladden, og det vil være muligt selv at vælge, hvilke felter man vil se for hver enkelt kladde.
Bilagsnummerering:
Den nuværende opsætning af eksplicit min/max/næste-nummer i hver enkelt kladde er reelt kun brugbar, hvis man kører med særskilte nummerserier i alle kladder. I vores kommende, nye kassekladde er selve definitionen af nummerserierne ‘løftet ud’ af kladden – og i stedet ‘peger’ man så en kladde på en nummerserie. Hermed kan fortløbende numre på tværs af kladder fint fungere, hvis man ønsker dét – ved at man simpelthen peger flere kladder på samme nummerserie.
Bilags tilknytning til scanning:
Da vi i sin tid ‘designede’ indscanningsmodulet, var det faktisk en stor overvejelse, om vi skulle lave tilknytningen på nummeret alene, eller på nummer/regnskabsår. Vi valgte det sidste, da modulet i modsat fald reelt ikke ville kunne bruges af de, der ‘genstarter’ nummerserien i nye regnskabsår.
Dét giver så til gengæld problemet, når man har et bilag, der konteres i mere end ét regnskabsår. På den korte bane er løsningen at indlæse det indscannede bilag to gange – jeg skal dog ikke kunne afvise, at vi på et tidspunkt gør det valgfrit, om regnskabsåret skal tages i betragtning ved tilknytningen.
SMS-service:
Jeg kan ikke umiddelbart se os tilbyde dette ‘direkte’. Til gengæld overvejer vi p.t. nogle udvidelsesmuligheder til vores integrationspartnere, herunder mulighed for at få e-conomic til automatisk at notificere et eksternt system, når bestemte handlinger sker – fx bogføring af faktura. Hermed vil man selv, eller via en partner, kunne sætte fx en SMS-løsning som den foreslåede op.
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
Svar til Susanne om bilagsnummerserier og scanning
Hej Susanne,
Tak for kommentaren.
Du har ret i, at man sagtens kan køre med fortløbende nummerering på tværs af regskabsår. Problemet relaterer sig til bilagsscanning, hvor man ikke kan tilknytte bilag på tværs af regnskabsår.
Hvis man opretter et bilag fra scannet i bilag i et regnskabsår med betaling med samme bilagsnummer i næste regnskabsår, så tilknyttes bilaget kun i gammelt regnskabsår. Du skal scanne og tilknytte igen, hvis du vil have det scannede bilag med i nyt regnskabsår.
Du har ret i, at man kan løse sammenblandingen af bilagsnumre i forskellige kassekladder ved at oprette en serie pr kassekladde. Det havde jeg ikke overvejet, da jeg mente, at e-conomic skulle styre nummereringen, da jeg gik over til ren bilagsscanning.
Men det burde løse problemet.
/Bent
Jeg synes det ville være en stor lettelse hvis der blev indført “short names” for f. eks. debitorer. Jeg har store problemer med at finde de rigtige daoffentlige institutioner ofte hedder nogenlunde det samme, hvorfor jeg når jeg skal lave en faktura ofte må vælge en debitor fordi det “nok” er den rigtige, men jeg kan først se det når hele debitor navnet kommer op i faktura formens hoved.
Ligeledes det samme for varekartoteket, hvor man kunne have et “kendenavn” og så en vilkårlig lang brødtekst der blev sat ind´som faktura linie.
Øv, Øv
Nu har jeg igen måtte anbefale et andet system end e-conomic til en af mine kunder.
Årsagen: DER KAN IKKE BUDGETTERES PÅ PROJEKTERNE I PROJEKTMODULET.
Og tro mig! Jeg ville altid forsøge at sælge jeres system først. Det kan bare ikke nytte, at der ikke kan laves forkalkuler eller budgetter på sagerne.
Det er et virkeligt stort ønske.
med venlig hilsen
Bodil Retbøll
Hej,
Jeg magtede ikke at læse alle indlæg igennem, så jeg håber mit forslag er nyt og bliver noteret.
I forbindelse med jeres abonnementsmodul, så mangler der i den grad mulighed for at kunne få et overblik, man kan sige det fungere, men det er jo håbløst at få noget der ligner et overblik over forventet indtjening mv.
Det må være muligt at lave noget hvor man kan trække en rapport fra dato til dato, som viser hvad der ligger af abonnementer/priser/og sumtal.
Pt. vil jeg formode at de fleste ligger og må udføre et dobbelt arbejde her hele tiden.
Med venlig hilsen
Dennis Nielsen
Et herfra (stort) ønske til lagermodulet – var det muligt at lave “samlevarenumre” ;
Jeg har en “case” hvor kunden indkøber fem-seks større komponenter fra forskellige leverandører, samler disse dele til et færdigt produkt som så sælges prmært til detailkunder. Idag skal vi enten fakturere det færdige produkt som et “dummy” varenummer og lave lagerreguleringen på de underliggende komponenter manuelt. Eller lave en faktura med 5-6 varelinier, som ser tåbelig ud for slutkunden
Hvis man nu kunne til knytte et antal varer til en “samlevare” kunne vi fakturere “produktet” som en vare og så samtidig lade e-conomic om at regulerere lageret for tilknyttede “undervarer”. Egentlig noget klassisk handelsskole “råvare/færdigvare” stuff!
mvh
Martin Pedersen, Bagsværd Erhvervsservice ApS
FEJL I LAGERMODUL – Valgmuligheder: Opret bestilling, modtagelse og faktura kommer ikke frem men går direkte over i en leverandørkladde?
Jeg har sat lørdagen af til at lave bestillinger i lagermodulet, men der er selvfølgelig en fejl i systemet der gør at jeg ikke kan oprette en bestilling!!
Nu kan jeg pænt sidde og vente til i åbner for supporten på mandag…..Bare ikke godt nok og særdeles ufleksibelt
Det er simpelthen for dårligt at I ikke tilbyder support i weekenden.
Mvh.
IMB Bogføring
Inge:
Leverandørkartotek -> Opsætning -> Markér “Valgmulighed ved oprettelse” – så vil du kunne vælge mellem bestilling, modtagelse og faktura.
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
Tak til Tue og Christian for jeres svar.
Ja det er korrekt. Jeg kan nu se at man kan vælge mellem: Fast og Valgfri opsætning. Men det undre mig meget da jeg IKKE har ændret i den oprindelige opsætning og var derfor meget uforstående over for at jeg kunne vælge før – Er det komme nye ændringer/opsætninger til lagermoduler som jeg har overset.
Mvh
Inge Bødiker
Projektmodulet: Når man kopier en time registrering med kørsel på kommer til / fra og km ikke med, derimod bliver der blot lavet en tom kørsels “entry”.
Det ville være super hvis man havde mulighed for at få det hele med ved en kopiering frem for at skulle skrive det ind forfra hver gang – jeg mener det er i hvert fald det jeg forbinder med en kopi
Mvh
Bo
Projektmodulet er fantastisk fleksibelt. Jeg har kunnet opfylde meget forskellige ønsker fra kunder i opsætningen, og jeg har fornemmelsen af endda ikke at have udnyttet muligheder fuldt ud endnu.
Men jeg vil gerne tilslutte mig Bodil Rettbøls ønske om at kunne budgettere på projekterne. Det ville være en stor hjælp mange steder, hvis vi ikke skulle have forkalkulation udenfor bogholderiet.
Desuden kan jeg læse, at også andre end jeg har kunder med et behov for en simpel stykliste i lagerstyringen, så vi kan samle indkøb fra flere leverandører til et færdigt produkt til salg. Der er mange små virksomheder i denne kategori.
Er der en plan om at lave det i den nærmeste fremtid?
Venlig hilsen
Susanne
Teamresponz
Pakkesedler fra Post Danmark. Jeg ville rigtig gerne have overført ca 4000 kunder til economic fra et af mine andre firmaer – dog har jeg brug for at kunne skrive pakkelabels ud når en vare er bestilt og skal sendes via PostDanmark. HJÆLP!!!
Jeg sidder – netop nu – og irriteres voldsomt over en mangel, og gik derfor herind for at gøre opmærksom på denne.
Når man skriver en faktura, så oprettes varerne i den rækkefølge man indtaster dem. Man har endda mulighed for at flytte linjer op/ned efterfølgende.
Nu sidder jeg så i lagermodulet og skal lave en varemodtagelse. Her er der IKKE mulighed for at se linjerne i den indtastede rækkefølge (ellers vil jeg MEGET gerne vide hvordan!).
Det betyder i praksis, at når nu jeg er færdig med at indtaste rigtig mange linjer og min total ikke stemmer, så er det et – undskyld mig – helvede at fejlsøge, da ingenting passer sammen.
Vil I ikke nok få ordnet denne mangel?
På forhånd tak!
Mvh
Gunnar Kristiansen
gKompagny / Drum Squad
Hej Gunnar
Du kan sagtens flytte linier både op og ned på din fakturakladde.
Bemærk at ude til højre på varelinien du netop har registreret, kan du vælge symbolet som viser pil op/pil ned, og du kan herefter indtaste det linienummer, hvortil du vil have denne varelinie flyttet.
Vh
Anne Bjørnsten
Hej Inge
Der er ikke kommet nye ændringer til lagermodulet m.h.t. opsætning, så dér kan du ikke have overset noget.
Tak for dit indlæg her på bloggen – det fortalte mig jo, at vi manglede en beskrivelse i vores hjælp (e-copedia) omkring leverandører og leverandøropsætning.
.
Jeg har nu oprettet en artikel i e-copedia’en, så du og vore andre kunder kan få hjælp – også når supporten er på week-end
Du kan læse artiklen her: http://wiki.e-conomic.dk/lagerstyring/leverandoeropsaetning og jeg hører gerne nærmere, hvis du har kommentarer til indholdet.
Mvh
Hej
Nu er det snart et år side, jeg foreslog at kan skulle kunne søge på flere punkter end bare navn og kundenummer.
Adresse og domænenavn, mailadresse er meget anvendeligt for mig.
Hvornår kan man forvente at systemet bliver rettet lidt til?
Jeg vil først lige rose jeres system, for det er virkelig et godt program.
Når det er sagt vil jeg komme med et punkt som jeg synes jeres program mangler meget.
Jeg mangler utrolig meget muligheden for at kunne udskrive en periodebalance med sidste års tal i 4 kolonner.
Så man både kan sammenligne indeværende periode og år til dato med sidste år.
Jeg har igennem mine efterhånden mange år i revisorbranchen anvendt et utal af bogføringssystemer, men har aldrig før oplevet et system der ikke har kunnet lave en sådan udskrift.
Både jeg og mine kunder mangler denne udskriftsmulighed meget og håber at der inden længe bliver mulighed for denne slags udskrift.
Til Kim R.:
Prøv rapporten “Resultatopgørelse”.
[...] Vi vill bli ännu bättre på att fånga upp dina önskemål. Därför vill vi likt våra danska, norska och brittiska kollegor ge dig chansen att komma med önskemål om förbättringar även [...]
Jeg kan se at flere end jeg eftersøger et “søgenavn” på debitorer. Vi laver tilstandsrapporter, og ofte har jeg brug for at finde en debitor alene udfra besigtigelsesadressen, som ikke nødvendigvis er den samme som boadressen (som man heller ikke kan søge på !!), så det er et stort ønske herfra.
“Søgenavn”
Grete Damgaard – indtil funktionen med flere søgefunktioner i debitorer bliver en realitet, kan jeg anbefale at bruge “Overskrift” når I fakturerer, derved får du en yderligere sorteringsmulighed under “arkiv”, hvor overskriftslinjen er synlig i oversigten, og dermed kan bruges som søgekriterie. Det kan også bruges til EAN-numre og andre søgekriterier, der ikke umiddelbart kan søges på. Eneste ulempe er, at man skal have lavet en faktura, førend man kan bruge funktionen.
Og til dem der vil argumentere imod benyttelsen, da det er et synligt felt på fakturaen, kan man jo gøre feltet usynligt, hvis man ikke bruger det til andet end et søgekriterie
Mh SusanneK
Findes der en styklistefunktion i e-conomic ?
Således, at når man vælger en “Varepakke”, så vil man automatisk få vist alle de detail varer (linjer), som den “Varepakke” består af. Fx. på en faktura.
Lad os antage, at den overordnede vare er en Printerpakke, som man sælger.
Printerpakken består af flg. varenumre:
1 stk. printer
1 stk. USB kabel
1 stk. printerpatron sort
1 stk. printepatron farve
og disse varelinjer bliver vist med overskriften Printerpakke, fx. på fakturaen.
Bankintegration med Lån & Spar bank
Hej Bjarne
Det er ikke muligt at operere med styklister i vores lagermodul.
Skulle du have yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på vores gratis support på 88 20 48 41.
Mange venlige hilsner
Britt Flade Larsen
e-conomic a/s
Hej Bjarne
Kan man ikke i varekartoteket oprette et varenr. der hedder Printerpakke og lave nogle underlinier med indholdet. Jeg ved godt at priserne så mangler på de enkelte varer, men hvis det er en samlet pakke, gør det vel ikke noget at det også er en samlet pris.
Mvh. Inger
Hej Rune
Lån&spar bank er nu tilføjet.
Mvh
Martin
fantastisk!
Nedenstående kan gøre et godt system endnu bedre.
1) Hastighed:
Der er generelt meget store hastighedsproblemer om eftermiddagen fra ca. kl. 13-14 og frem.
Det er hver dag de samme problemer.
Specielt i bogføring er dette et meget stort problem, da skærmbilledet opdateres, når man flytter fra et felt til et andet. Det bevirker, at det, man har nået at taste i det næste felt, bliver slettet igen, når skærmbilledet opdateres.
2) Betalingsbetingelser:
Det bør være muligt at angive en alternativ betalingsbetingelse.
Eks. 30 dage eller 8 dage -3%.
3) Bogføring – Kreditorfaktura:
Der mangler en funktionalitet til at håndtere kontantrabat på kreditorfakturaer.
Det skal være muligt at angive, hvilket beløb, der er rabatgivende samt rabat procenten eller et fast rabatbeløb.
4) Bogføring – Betalinger:
Kontantrabatten skal automatisk registreres på betalingsoversigten. Ligeledes skal det følge evt. betalingsbetingelse.
Der skal være en system konto til at bogføre opnået kontantrabat på.
5) Bogføring – Betalinger:
Bilags nr. fra bogføringsposten skal vises i betalingsoversigten. Nu vises altid bilag nr. 1.
Det er utrolig uoverskueligt for kreditor fakturaer med OCR linie, hvis man skal finde en bestemt faktura fra en kreditor, når man har mange poster fra den samme og også ofte med samme faktura beløb.
6) Bogføring – Betalinger:
Der er ofte problemer med, at kreditor fakturaer ikke vises i betalingsoversigten.
7) Bogføring – Betalinger:
Hvis ”flueben” er sat i flere poster, og man vælger at redigere i en post og trykker ”ok”, så forsvinder alle ”flueben”.
Det er meget uhensigtsmæssigt.
Funktionalitet til at kunne overføre udenlandske betalinger til banken mangler.
9) Bogføring – Kassekladde:
OCR linie kræver 15 tegn udfyldt. Bør være som i de fleste netbanker, hvor der bliver foranstillede nuller.
10) Bogføring – Kassekladde:
Slet af en linie i en kassekladde er meget langsomt uanset tidspunkt på dagen.
11) Bogføring – Kassekladde:
Det kunne være godt med en ”fluebens boks” ud for hver linie, så man kan vælge at bogføre enkelte linier frem for kun at kunne vælge at bogføre fra/til dato.
Hvis ingen ”flueben” er sat, så foretages bogføring som nu.
12) Bogføring – Kvikkladde:
Der er behov for at kunne vælge ”Afdeling” i kvikkladde.
13) Bogføring – Kassekladde:
Ønske om en funktionstast til at gentage indtastning fra seneste felts indtastning.
14) Generelt:
Når man er logget ind i et andet system – eks. Bank – og logger ud fra denne, så bliver e-conomic.dk også logget ud.
Det er meget uhensigtsmæssigt, da man kan have mange forskellige systemer i løbet af dagen, og man hele tiden har behov for at have e-conomic.dk kørende.
15) Indskanning:
Indskanning er ikke hensigtsmæssig, da man ikke kan vælge, hvilke sider fra en indskanning, der skal knyttes til et bilag, hvis man har indskannet en stak bilag samlet via arkføderen.
Jeg håber, at mange af disse punkter er løst, når I frigiver ny Kassekladde og indskanningsmodul i 2010, som I tidligere har nævnt i denne blog.
Med venlig hilsen
Leif Sørensen
Leif Sørensen skrev:
11) Bogføring – Kassekladde:
Det kunne være godt med en ”fluebens boks” ud for hver linie, så man kan vælge at bogføre enkelte linier frem for kun at kunne vælge at bogføre fra/til dato.
Hvis ingen ”flueben” er sat, så foretages bogføring som nu.
Dette kan du allerede gøre nu – du skal blot ind i opsætningen og sætte hak i “Acceptér delvis bogføring af godkendte posteringer:”, og så godkender du den enkelte linje, og bogfører
Du kan også vælge at bogføre en bestemt dag, uge, månede osv, blot ved at indtaste datoen i boksen, der fremkommer.
14) Generelt:
Jeg har kun været ude for at blive logget af, hvis jeg ikke har været aktiv i et stykke tid, aldrig fordi jeg logger af et andet system.
Mh Susanne
“Vis i Excel”: Bl.a. ved kontoudskrift indsættes en ekstra blank kolonne mellem hver af de enkelte kolonner med tekst og tal. Jeg vil godt præcisere, at den er en total blank kolonne, der er heller ikke nogen overskrift.
Jeg foreslår den fjernes.
For mig er den kun til irritation og jeg kan ikke se formålet med den.
“Vis i Excel”: Til Anne Bjørnsten.
Hej Anne,
Jeg har gjort samme observation med overflødige tomme kolonner i Excel udtræk.
Jeg har bare vænnet mig til at fjerne dem, men det vil da være en fin lille forbedring, at de slet ikke kommer med i udtrækket.
/Bent
Tak til SusanneK for informationen om opsætningen af bogføring af enkelte poster.
Mht. at blive logget af, når man er inde i andre systemer, så sker det hver gang, at man har været inde i et banksystem og logger ud, at man også bliver logget ud af e-conomic.
Kan det være en windows opsætning?
Rapporter –> Afdelingsregnskab:
Når man benytter sig af bogføring på afdeling, og trækker et afdelingsregnskab, så får man kolonnen “Alle”, der viser data for alle posteringer med afdeling samt kolonnen “Ingen”, der viser data for poster, hvor der ikke er bogført med afdeling.
Men der er ikke nogen kolonne til at vise samlet resultat for selskabet, hvor “Alle” og “Ingen” er slået sammen samtidig med, at man stadig kan se de enkelte afdelingers resultat.
Det kunne være ønskværdigt i rapporten “Afdelingsregnskab”.
Til Leif Sørensen
Det må være en fejl i dit it-system. Jeg har aldrig være ude for at blive logget ud af economic, når jeg logger mig ud af banken.
Mvh Inger
Til Leif
Vedr. at du bliver logget ud – er du sikker på den ikke bare ligger på fane bladet ved siden af på den samme explorer åbning/vindue – , sådan er det altid for mig, så jeg veksler bare mellem de 2 faner øverst på siden lige til venste for ikonet med det lille hus “startside” genvejen.
Alternativt må du prøve at åbne din bank via 1 ny side/vindue i explorer, så du har 2 sider/vinduer åbne. Du burde aldrig blive logget af nogle af programmerne, når de er åbnet i 2 forskellige vinduer.
Hastighed i bogføringen
Når der tastes kontonumre og tab’bes videre til næste felt, skal man passe på man ikke er for hurtig, ellers bliver det man taster ‘spist’.
Jeg bruger en del krudt på at arbejde langsommere end jeg vil.
Det er fordi den skal sende en packet og have svar igen, for finde kontoteksten til kontonummeret. Kunne det ikke ordnes med noget cache?
@Christian – Problemet vil blive løst marts/april når vi launcher den nye kassekladde. Så vil problemet være fortid
Hej. Jeres system er meget meget meget langsomt siden efter Nytår. Har I en løsning på det problem. Vi er ved at oprette nye systemer og det er ikke sjovt når det går så langsomt. Neel
Jeg syntes der igennem lang tid har været perioder med lange svartider, det er frustrende, at arbejde i det tempo, er der en løsning på vej
Og vi venter, venter, venter og venter. Ville det være rimeligt at sende e-conomic en regning på tabt arbejdsfortjenste?
Tag jer nu sammen!
M
Jeg repræsenterer 2 firmaer som bruger e-conomic, og jeg er absolut ikke tilfreds med hastigheden, Morten har ret, vi venter og venter.
Mvh
Inger
Slå koldt vand i blodet venner
Der er mange ting der er ved at blive ændret hos e-conomic, som de skriver om flere steder, og de lange svartider er irriterende, ja, men der vil meget snart komme andre boller på suppen, med de nye tiltag der er undervejs. Vi kan jo i mellemtiden glæde os over, at så mange bruger e-conomic, så der bliver flere til at få ændringer og ønsker gennemført – tænk positivt 
Et hint i ventetiden er, kun at vise 10 emner ad gangen, istedet for alle. Det GIVER en kortere ventetid. Herudover kan jeg anbefale at benytte Googles Chrome, som er en hurtig browser, og som fungerer fint i e-conomic
Mange hilsner
Susanne (der har 19 regnskaber hos e-conomic, og arbejder mere end full-time i systemet)
Hej Economic Brugere
Min chef snakker meget om, at vi skal koble os på projektmodulet.
Hvad er jeres erfaringer med dette modul?
Både gode og dårlige erfaringer modtages med tak.
Mvh
Inger
Hej Inger og andre.
Jeg synes projektmodulet adskiller sig meget fra den øvrige den af e-conomic. Opbygningen af projektmodulet er ikke nem gennemskuelig og rapportdelen fungerer ikke optimalt. Du skal ikke forvente den samme nemme tilgang til det, som med den øvrige del af e-conomic.
Findes der nogle tilfredse “administratorer” af projektmodulet, søger jeg sparring, så lad høre fra dig
Hej Anne,
Du kan med fordel kontakte Bodil Retbøll fra Økomatch på tlf.
2247 7172 eller 4582 3990. Hun har meget erfaring i e-conomic projektstyringsmodulet, og vil kunne rådgive dig omkring opstart.
Og evt. hjælpe dig.
Lad os gerne vide udkommet af din samtale.
Med venlig hilsen
Anders Bjørnsbo
Christian Wennicke fra Hartmann & Wennicke i Næstved kan også kontaktes på 55 72 22 58.
Mvh.
Tejn
Jeg kunne godt bruge en mulighed for at varenavne tilknyttet varenumrene kunne være på flere sprog. f.eks. dansk og engelsk, da jeg ikke kan have dansk tekst på varebestilligen og ikke have engelsk tekst på fakturaen.
Jeg har behov for at kunne have følgende på samme varenummer
Engelsk på pakkesedler
Engelsk på bestillinger
Dansk på faktura
Dansk på ordrebekræftelse
Er det mig der ikke har fundet funktionen eller hvordan, der må være andre der sender bestilliger til udlandet eller har engelsksproget personale.
Mvh
Per
Hej Per
Du kan godt oprette dine varer på andre sprog end dansk. Det kan du gøre på fanebladet lager -> menupunkt “Sproglag”.
I vores e-copedia kan du læse nærmere om, hvordan du gør dette http://wiki.e-conomic.dk/lagerstyring:sproglag
Skulle du have yderligere spørgsmål er du også velkommen til at kontakte mig på vores support.
Med venlig hilsen
Dorthe
I Debitorsaldolisten kunne det være rigtigt nyttigt hvis man kunne lave en “drill-down” ned til debitorens skyldige faktura – og yderligere fantastisk ville det være hvis man kunne se forfaldsdatoen på hver enkelt debitor i samme liste.
Mvh
Mikkel Thrane
Hej Mikkel
Har du prøve at sætte hak i feltet vis specificeret når du laver rapporten, så får du både de enkelte fakturaer listet op pr. kunde med forfaldsdato og et lille forstørrelseglas ved siden af hvor du kan klikke og se fakturaen
Hilsen
Lone
Vedr. Projekt:
Tak Anders og Tejn. Jeg tager kontakt til de foreslåede personer.
Jeg kunne godt tænke mig, ved Kopiering eller Tilbageførsel af bilag, at Projekt med Omkostningsnr., Sagsnr. og Medarbejdernr. følger med, når den nye post oprettes. Det gør det ikke, som det fungererer nu.
Vh
Anne
Hej
Jeg kan godt tænke mig en vidreudvikling på kreditorene.
Det jeg godt kan bruge i hverdagen er at man kan få en omsætning i en given periode på kreditorene.
Jeg kan tænke mig, at det er muligt at man kan få et kreditorkort hvor man kryse et felt af med vis kun faktura/kreditnota i
Håber det bliver muligt
Anne-Marie
Hej,
Jeg har ofte savnet den mulighed, som Anne-Marie her beskriver.
Hilsen Knud Erik
Vi bruger flittigt Projektmodulet. Vores kunder efterspørger ugerapporter, der viser forbrugt tid/aktiviteter for et givent projekt. Jeg kan kun udtrække ugerapporter for en given medarbejder og der er ikke anvendeligt, når en medarbejder har arbejdet på flere projekter i løbet af ugen.
Kan man gøre det eller må jeg finde en mere “manuel” løsning?
Hej Michael
Under Rapport kan du udskrive et Sagskort for en selvvalgt periode.
Tja, der er mange forslag, som jeg har indsendt. Bliver det til noget, eller skal jeg/vi skifte til et andet system?
Det er meget godt, at vi alle kan indsende forslag, men hvem indsamler, bearbejder og videreformidler hos e-conomic? Kan vi få en status over forslag, der tages alvorligt, eller er det det hele blot et slag i bolledejen for at e-conomic kan føre sig frem i medierne?
Mvh
Erik Jensen
Under “lager” og “følgesedler” ville det være rigtig praktisk om man kunne “registrere levering” på flere order samtidig i stedet for at skulle gøre det enkeltvis – på samme måde som man jo kan “markere alle” og så udskrive følgesedler samlet.
Kære Erik,
Som tidligere nævnt er vi glade for den feedback folk har givet via dette blogindlæg. En lang række af forslag herfra er blevet til konkrete forbedringer. Ligeledes vil den kommende nye kassekladde også have mange af de features der har været efterspurgt her. Min nyhedsmail og vores hjemmeside http://www.e-conomic.dk/nyheder er det bedste sted at orienterer sig vedr. nye features.
Mvh.
Tejn
Kære Tjen,
du svarer jo ikke på mit helt konkrete spørgsmål: “Kan vi få en status over forslag, der tages alvorligt.” Gerne med tidshorisont. Ellers er det hele jo blot spildt arbejde/interesse for den enkelte bruger, der tager sig tid og gør sig overvejelser om brugbarheden af forslagene.
Mvh
Erik
Det konkrete svar er nej, det har jeg ikke et setup der kan håndtere, men derfor er jeg stadig ikke enig i din konklusion!
Det er OK, jeg kan jo ikke ændre din vurdering.
Men hvad er så formålet med blogen, når I ikke kan/vil håndtere forslagene og videreformidle til os, så vi kan se formålet med at indsende ideer?
Jeg holder med Erik. Dialogen her i bloggen er afhængig af noget overskueligt feed-back, og ikke bare en fornyelse i ny og næ. Ellers risikerer I at vi brugere til sidst ikke gider bruge tiden på at give jer den nødvendige feed-back på systemet.
Kære Erik Jensen og Mikkel Thrane
Jeg er bestemt ikke enig med Jer.
Nu er jeg ikke en af e-conomic’s medarbejdere, men “bare” en selvstændig bogholder, der driver sin geschäft via e-conomic, fordi jeg har oplevet et langt bedre system her, end andre systemer, herunder en bedre support og en løbende information via blogs.
Når jeg læser Jeres sidste kommentarer, undrer jeg mig over problematikken. Jeg har været beskæftiget i mange år med diverse bogføringssystemer, og alle firmaer der lancerer disse systemer tager med kys-hånd imod forslag til forbedringer, og når der er nok kunder, der beder om den samme forbedring, bliver den ført ud i livet. Dette er helt normal kutyme. Jeg har aldrig været ude for, at nogen af disse firmaer skematiserer noget som helst, for slet ikke at offentliggøre det. Standardsvaret er altid, at “hvis der er nok kunder, der ønsker ændringen, vil det måske blive medtaget senere”, medmindre det rent faktisk er på tegnebrættet.
Forskellen på disse andre systemer, i forhold til forslag om forbedringer, er for mig at se, at de ikke har en blog, hvor kunderne åbent kan komme med et forslag, og andre kan følge trop, og helt åbent lægge et større pres på firmaet, for at få et forslag igennem. Derimod kan man sende en mail til supporten med et forslag, og man aner ikke, om det samme forslag er stillet af 20 eller 50 andre, og om de bliver taget alvorligt og effektueret.
Hvis I er bekendt med et bogføringssystem, hvor der er en udførlig liste over, hvilke forslag der er indkommet, og hvilke der tages “seriøst”, vil det være interessant at høre om dette system, for jeg kender det ikke. Jeg må så også retfærdigvis sige, at jeg som system-udvikler ville have meget svært ved at kunne redegøre for, hvilke forslag der vil blive “seriøst” eller ej. For er der nok kunder, der ønsker den konkrete ændring, vil det vel altid blive taget seriøst, om det bliver skematiseret eller ej.
Jeg kan så kun anbefale Jer, at skrive Jeres forslag herinde på bloggen, så andre – som mig f.eks. – kan følge trop og meddele, at “ja, det forslag er godt, og det ville være rigtig dejligt hvis det kunne blive en realitet”. Jeg tror nemlig, at der er mange der sidder med egne ønsker, som de enten skriver direkte til supporten, eller holder for sig selv, fordi “det er nok bare mig”. Og jo flere der ønsker en ændring, jo større er sandsynligheden for, at den kommer med i en fremtidig version. Og netop dette er formålet med denne blog
Og så synes jeg forøvrigt, at der er givet respons på mange af de forslag, der har været givet herinde, enten ved svar i bloggen, eller via nyhedsbreve. F.eks. bliver der som regel responderet, når et forslag er undervejs, som f.eks. mange af de forslag der har været til ændringer i kassekladder, svartider og kvikkladder.
Det var bare mine 50 cent.
Mange hilsner
Susanne
Ja det kunne ikke være beskrevet meget bedre. Jeg støtter helt op om det Susanne skriver.
Mvh StenL
Et ønske som administrator kunne være, at der kom en form for afkrydsningsmulighed i oversigten over ens kunder, således at man kan sætte hak, når man f.eks. er færdig med den pågældende kundes moms, så man ikke skal holde dobbeltregnskab med, hvor man er nået til. Et enkelt lille felt, der ikke nødvendigvis hænger sammen med noget andet, men som man kan hakke af en for en eller alle, og fjerne hakket for alle igen. Skal jeg stramme den yderligere, vil et synligt bemærkningsfelt i oversigten også være dejlig, hvor man f.eks. kan skrive, om en kunde er kvartals eller halvårsmomset, eller andet til egen ad notam.
Mh Susanne
Enig med SusanneK! Jeg er også Administrator, og indtil det løses af E-conomic, bruger jeg det lille trick, at skrive sådanne oplysninger i feltet: “Kundenr. hos….” da den oplysning kommer med op på den samlede kundeoversigt.
En anden løsning jeg også har brugt, er at skrive til mig selv i “Dialog” under den enkelte kunde.
Hvem siger, vi ikke kan være kreative?
Jeg får snart brug for et 3. regnskab i e-conomic (og andre har nok flere). I den forbindelse kunne det være rart med et overordnet login, hvor man (uden at skulle logge ind/ud) kunne arbejde med sine forskellige regnskaber i samme session.
Er det en mulighed I kigger på?
Lige en ide, såfremt man ikke benytter feltet, kunde nr. hos xxxxxx, kan man jo benytte dette felt, til at skrive en besked til sig selv, dette felt står jo i oversigten i administrator modulet og er sorterbart. Dog skal jeg nævne at man ikke kan nulstille feltet for alle kunder/klienter på en gang, her skal man ind på hver enkelt.
Feltet findes på den enkelte kunde, under indstillinger, stamoplysninger, øvrige oplysninger.
Hej Mikkel, vi har et koncern administrationsmodul, som faktisk er lavet til virksomheder, som har 3 eller flere e-conomic aftaler. Med dette administrationsmodul, kan man benytte et login, og så administrere alle sine virksomheder her. Eneste krav er at virksomhederne, har samme ejerskab. Du er velkommen til at kontakte vores support, for at få oprette dit koncern administrationsmodul, når du har oprettet regnskab 3.
Tak til Anne og Michael – det var da en god idé
Mikkel – du kan også registrere dig som Administrator, så kan alle 3 regnskaber komme ind under dit Administrator-modul – hvis ejerskabet ikke er den samme, som Michael nævner.
Hej Susanne og Mikkel, det er kun bogholdere og revisorer, der kan få adgang til administrationsmodulet, ellers er det samme ejerskab og koncern administrationsmodulet.
Jamen dog, det var jeg ikke klar over. Tak for info Michael
Hej e-conomic,
1.Jeg ønsker at kunne trække en rapport, som KUN viser mig de kunder og dertil hørende fakturaer, som er forfaldne pr. en given dato.
Som systemet er udformet i dag, viser rapporten både forfaldne og ikke forfaldne fakturaer.
2. Det skal også være muligt at kunne vælge betalingsfrist ved udsendelse af kontokort (kontoudtog) og ikke som det nu er tilfældet, at systemet lægger betalingsfristen til den dato kontokortet er udformet.
3. Bruger ikke abonnementsdelen mere, men savnede tidligere, at man hurtigt kunne danne sig et overblik over hvilke abonnementer, som var dannet på en kunde. Ved dog ikke om dette er muligt i dag.
Ellers ganske tilfreds med et super intuitivt program
Hej,
Er der ikke håb om at e-conomic får mulighed for at lave udtræk til Intrastat. Efterhånden er mange virksomheder omfattet af indberetningspligt, og det synes absurd at skulle have to sideløbende systemer kørende. Jeg har været inde og kigge på det system I selv anbefaler, men det ser temmelig avanceret ud og henvender sig vist primært til store virksomheder, der selv klarer fortoldningerne.
En simpel løsning kunne såmænd være et par felter på lagerkortet og så en rapport kan kunne udskrive og indberette efter.
Ellers er jeg godt tilfreds med systemet som er let og intuitivt at arbejde med. Det kan endda en masse ting som man normalt ikke får med andre standardsystemer – så hvorfor ikke lige Intrastat?
Hej Michael
1) Du skal indtaste den givne periode og sætte flueben i vis specificeret på fanebladet Rapport, så vil du få en debitorsaldoliste, som du efterspørger.
2) Hvis du vælger at lave kontoudtog på fanebladet Faktura kan du vælge at have oprettet en betalingsbetingelse, som hedder omgående, så opstår det problem ikke som du nævner.
Du kan også vælge at udstede debitorkontoudtog på fanebladet Rapport og vælge Debitorkontokort. Her bliver påført dags dato og ikke nogen betalingsbetingelse.
3) Det er muligt på fanebladet Faktura at se hvilke abonnementer, som debitoren er tilknyttet til.
Mange venlige hilsner
Britt
En lille irriterende ting i forbindelse med visning af fakturaer.
Hvis man (i Acrobat Reader) ønsker at gemme en faktura, foreslår den altid navnet “visfaktura.pdf”. Dette er ikke særlig hensigtsmæssigt, og jeg ville ønske at den blev navngivet fx “Fxxxx” hvor xxxx er fakturanummer (med foranstillede nuller, så de sorteres rigtigt ved alfabetisk sortering i fx filsystemer).
Jeg kan nemlig ikke anvende automatisk udsendelse af fakturaer via email, men skal gemme dem og sende dem manuelt via mail, og har derfor brug for at gemme en kopi af faktura lokalt i mit filsystem.
Jeg ved, at det teknisk set kan lade sig gøre, hvis bare URL’en der viser fakturaen ændres fra…
e-conomic.com/secure/include/visfaktura.asp?faknr=01234&ops=27492895&bogf=0&time=2635
… til fx …
e-conomic.com/secure/include/visfaktura/F01234.asp?faknr=01234&ops=27492895&bogf=0&time=2635
… eller …
e-conomic.com/secure/include/visfaktura.asp/F01234.pdf?faknr=01234&ops=27492895&bogf=0&time=2635
(eller hvad jeres M$ web-server nu kan finde ud af at dekode)
Vh
Morten
Yderligere information, om hvordan I får et “ordentligt” filnavn på PDF filer i ASP.NET kan findes her: http://stackoverflow.com/questions/151079/name-web-pdf-for-better-default-save-filename-in-acrobat
Jeg har nu brugt E-conomic i forbindelse med arbejde for forskellige virksomheder.
Jeg syntes der er rigtig mange gode funktioner i det. Men når jeg nu i mange år har arbejdet i C5, så mangler jeg meget muligheden for at springe imellem de forskellige moduler (debitor/kreditor/ projekt). Det er meget tungt når der mangler en kreditor.
Desuden syntes jeg at jeg skal bruge musen for meget. F.eks. når jeg skal finde en kreditor skal åbne kreditorlisten – hvorfor ikke mulighed for bare at skrive navnet i feltet til kreditor ??
FULDSTÆNDIG ENIG – det tager ALT for lang tid i e-conomic. Det burde være muligt at taste ENTEN kontonummer ELLER navn.
Det burde ligeledes være muligt i almindelig kladde at VÆLGE om man vil bruge tabulator ELLER enter for at komme til næste felt – som vi gør i quick-kladden.
Hej
Jeg arbejder lige pt. på at udvikle forskellige Fakturamodeller/layout pakker. I den forbindelse er der kommet ønsker om at få et “pænere” kontoudtog. Det er lige nu ikke let at få lavet, da der ikke er adgang til særlig mange felter/kolonner.
Vil det være muligt f. eks. at få adgang til felt med posteringstype, så der kan laves et kontoudtog med den information frem for Tekst1 fra Fakturaen – de fleste kontoudtog indeholder jo normalt information som: Faktura/Kreditnota/Betaling samt Fakturanr, dato, forfald osv.
Venlig hilsen
Eva Bundesen
Gerda m.fl.:
Netop søgemuligheder i opslagskartoteker har været meget i fokus ifm. vores ‘jævnligt omtalte’ kommende kassekladde. Her vil søgningen fungere ligesom hos Google: Efterhånden som man taster, fremkommer forslag, hvori det indtastede indgår – enten nummer eller navn (der søges automatisk i begge).
Eva:
Det lyder som et spændende projekt. Hvis du har lyst til at lade os ‘kigge med’, er vi altid interesserede i at se, hvilke kreative layouts folk kan få ud af det
Mht. kontoudtog:
Både fakturanr., fakturadato og forfaldsdato er allerede tilgængelige som kolonner.
For både ‘rapport-kontoudtog’ og kontoudtog via rykkermodulet (Faktura -> Rykker) gælder, at kolonnen “Tekst” viser posteringsteksten. For fakturaposter tages denne fra fakturaens overskrift.
I erkendelse af, at mange ikke anvender denne – og derfor får tomme posteringstekster – lavede vi på et tidspunkt en indstilling “Tekst til fakturaposteringer” i rykkermodulets kontoudtog. Hvis du fx skriver “Faktura” i denne, anvendes dette som tekst til fakturaposterne – hermed skulle det meget gerne kunne tydeliggøres, hvilke poster der er hhv. fakturaer og betalinger.
Når dét er sagt – så har jeg hørt ønsket om en “Posteringstype”-kolonne før. Så vidt, jeg husker, faldt det umiddelbart til jorden ifm. nogle overvejelser om, hvordan man så skulle håndtere sprogversionering – men om ikke andet kunne man godt forestille sig, at man ifm. rykker-kørslen kunne tilføje nogle indstillinger á lá “Type-tekst til fakturaer”, “Type-tekst til indbetalinger” og “Type-tekst til renter/gebyrer” – hermed ville man kunne styre det 100% selv.
Mvh.
Christian Estrup
Chefarkitekt, e-conomic
Vi er en virksomhed som leverer konsulentydelser (timer), abonnementer/forbrug samt software vi selv har udviklet.
Vi har kig på projektmodulet, men savner to ting som betyder at vi ikke får den ønskede gevinst ud af at anvende modulet i dets nuværende form. Det to ting er:
1. At en medarbejder/konsulent ud over timeregistrering også kan registrere varer f.eks. den software der går til løsning af opgaven/projektet. Her tænker jeg ikke på registrering af en omkostning, men på en registrering af varer der medfører omsætning. Det ville betyde dels, at konsulenten selv kunne registrere de timer og varer (valgt fra varekartoteket) som kunden skal faktureres for i forbindelse med opgaen og dels at det er muligt bedre at måle en konsulents samlede bidrag til omsætningen. Nogle konsulenter er gode til at sælge software og andre er bedre til at producere konsulenttimer, så efter min mening er det mest retvisende at måle en konsulent på den samlede omsætning en konsulent genererer.
2. Når de registrerede timer skal overføres fra projektmodulet til fakturering kan dette kun gøres, hvis man under opret tilbud/ordre/faktura vælger faktura. Hvorfor denne begrænsning så man ikke kan overføre til en ordre? Vi opretter automatisk ordrer fra vores forbrugssystem via API’et og det ville være en stor fordel hvis man også kan overføre de registrerede timer mm. til en ordre således at det er muligt at slå ordrerne til en debitor sammen på én faktura. Som det er nu ville det være nødvendigt at sende to fakturaer per debitor og det burde være muligt kunne nøjes med en.
Med venlig hilsen
Allan Beck Jensen
DIGTIAL CAB ApS
Hej
Jeg mangler et felt, der viser, hvem der har foretaget en given postering. Vi er flere administratorer, der bogfører for samme kunde, og det er kun muligt at finde ud af ovenstående via loggen, men dette er meget omsonst og tidskrævende, da alle posteringer skal gemmengåes. Det burde på den enkelte postering være muligt at se dette.
Mvh
Line Normann Sadolin
Hej e-conomic
Vi har siden nytår anvendt e-conomic og er godt tilfredse. Det er en god feature at man kan bede om en testadgang, hvis man vil prøve et nyt modul inden man slår til i sit rigtige regnskab.
Jeg har via et testlogin prøvet projektmodulet men kunne godt bruge lidt ekstra funktionalitet inden det vil være en gevinst for os at bruge det. De to ting jeg savner er:
1. At en medarbejder ud over forbrugt tid også kan registrere varer fra varekartoteket som er nødvendige for løsningen af en opgave eller et projekt dvs. ikke kun omkostninger, men varer som bidrager til omsætningen på opgaven. Det vil mindske administrationen med at ”fange” en overført faktura fra projektmodulet og sørge for at få tilføjet de forbrugte varer til fakturaen. Desuden får man et bedre billede af fortjeneste/tab på et projekt når man har både tid og varer med.
2. Det andet ønske er at kunne overføre registreringerne fra projektmodulet til en ordre, så man kan få e-conomic til at slå flere ordrer sammen til én faktura til debitoren (eller alternativt at man kan slå flere igangværende fakturaer sammen til en). Det er vigtigt for os idet vi opretter ordrer via API’et fra vores forbrugssystem og pt. er det kun muligt at overføre registreret tid til en faktura.
Med venlig hilsen
Allan Beck Jensen
Beklager, men jeg troede der var gået noget galt så mit første indlæg fra den 6. februar ikke var kommet med, så I kan bare slette det nye (eller gamle – det er ca. samme indhold). Undskyld ulejligheden
@Line Normann Sadolin
9. februar 2010 kl. 11:43
Angående logning/Initialer på postering
Jeg er helt enig. Jeg har flere ansatte, som bogfører i flere forskellige kunder.
Det vil være rart at kunne identificere, hvem der har bogført, hvis der er sket noget mystisk.
Jeg ville nok have gavn af at kunne se både hvem, der har oprettet posteringen, og hvem der har godkendt.
/Bent Kroghly
@Allan Beck Jensen
Vedrørende overførsel af varer til projekt, så er det også på min ønskeseddel.
Hvis en kunde har flere projekter, kan du med fordel oprette en “Hovedsag” for kunden og knytte et antal “Undersager” hertil. Alle timeregisteringer og varekøb skal bogføres på undersagerne. I forbindelse med faktureringen, vælges hovedsagen. Når du vælger “overfør tid” eller “overfør omk.” viser listen, alle de tids- eller omkostningsregisteringer der er på de undersager der er tilknyttet den hovedsag du vælger at fakturere.
På sagskortet for de undersager der er faktureret, vises den del af fakturaen der vedrører undersagen.
Der er yderligere den fordel, at du kan afslutte hver undersag for sig.
/Steffen Andersen
Anlægskartotek:
Et meget stort ønske på min liste er, at man kan tilføje et aktiv i anlægskartoteket med omvendt fortegn. Jeg er så heldig at bogføre med delmoms hos en kunde, og når året er omme, og momsen er blevet højere end forventet, skal jeg trække den regulerede moms fra det eksisterende anlægsaktiv. Dette vil praktisk set være mest ideelt ved at lave et negativt anlægsaktiv, men det tillader systemet p.t. ikke.
Alternativt, at man kan sælge et aktiv delvist, med korrekt korrektion for årets afskrivninger.
Mh Susanne
@Steffen Andersen
Tak for tippet – det lyder som en god måde at styre kundesagerne på.
Vi holder os dog fra e-conomics projektmodul indtil videre pga. den manglende mulighed for at tilføje varer forbrugt på et projekt samt at det indtil videre kun er muligt at overføre registreringerne til en faktura og ikke til en ordre.
Vi anvender derfor pt. en anden løsning uden for e-conomic, hvor vi har mulighed for både at registrere tid samt de forbrugte varer. Vi overfører derefter registreringerne til e-conomic via API’et til ordrer. Det ville dog være det absolut bedste at kunne anvende e-conomic projekt så alle informationer var samlet ét sted.
Mvh
Allan Beck Jensen
@ Allan Beck Jensen.
Jeg er meget på linje med Allan vedr. brug af projetkmodul, og har tidligere efterspurgt muligheden for at tilføje forbrugte varer på et projekt/ordre sammen med tidsforbrug til senere fakturering/efterkalkulation.
Det ville være rigtig godt, hvis det kom med i e-conomic.
Allan, hvilken løsning bruger I pt. til at registrere tid og forbrugte varer udenfor e-conomic, og hvordan importerer I data til odre i e-conomic ?
Mvh.
Bjarne Mobeck
Et par øsnker…
- mulighed for at rette kostpris direkte på linjen i fakturaen. Hvis man har mange diverse-varer eller “ifølge tilbud”, som vi har har vi ikke nogen mulighed for at se db.
-kreditor omsætningsrapport – et god rapport når der skal forhandles rabatter.
- rette fejlen i abb.modulet således at en indexregulering på det enkelte abonnement ikke skal angives som den reciprokke værdi af det reelle index – hvor mange fik jeg sat af med den sætning?
På forhånd tak
Anlægskartotek:
Et ønske fra mig vil være at kunne tilføje et aktiv til et eksisterende, med samme aktivnr. – som det er nu får man ikke lov til at kalde aktivet det samme, som et tidligere hedder, når det oprettes via kassekladden.
Mh Susanne
Det ville være rigtigt rart med en fælles funktion der kunne registrere leverede varer under “følgesedler” i lagermodulet – samlet. Som det er nu skal jeg (når jeg på en dag får 10 ordrer) ind i hver enkelt linie og trykke “klar til levering” – før jeg kan udskrive følgesedler. Det kunne evt. laves med flueben til afkrydsning ud for hver linie og så en fælles “klar til levering” knap.
På forhånd tak.
Vi bruger jeres Abonnements modul, men vi savner det der egentlig var vores umiddelbare forventning til modulet!
At e-conomics/abonnement helt af sig selv kunne sende fakturaer afsted. Altså helt uden at vi skal klikke et eneste sted endsige logge ind.
Hvis det implementeres skal det naturligvis være et valg, om man ønsker 100% automatik.
Jeg håber at det er noget I vil tage fat om.
@Rasmus
Vi kigger på hvordan vi kan gøre abonnementsmodulet mere automatisk, og der vil ske forbedringer i nær fremtid.
Følg med i mit nyhedsbrev og på vores hjemmeside
Mvh.
Tejn
Bankafstemning, Overfør, Kreditorbetaling
Mit ønske er at kunne vælge Kreditorbetaling ved overførsel af beløb fra Bankafstemning. Linien(erne) bliver overført som Finansbilag, uanset hvordan jeg vender og drejer det, med efterfølgende manuel tilretning.
Nogle administratorer, der har en god idé til at løse det – midlertidigt?
…og så savner jeg en blog for administratorer/revisorer, hvor vi kan hjælpe hinanden med gode råd o.lign.
Hvor findes det?
Anne Bjørnsten:
Bankafstemning.
Der er ingen anden mulighed end den tunge vej.
Dog kan du – istedet for at overføre posteringerne fra bankafstemningen, tilføje kolonnen med type og kred.nr. m.v. direkte i bankfilen(excel), og derefter importere den direkte til kassekladden, så vil du ikke skulle ændre i posterne manuelt, og du vil stadig få alle poster importeret til brug i bankafstemningen.
Et administratorforum ville være fint, eller blot et forum med gode ideer og tips og tricks mellem brugerne, hvor man kan stille den slags spørgsmål, og drøfte diverse muligheder og umuligheder i systemet
Mh Susanne
Hej Anne og Susanne
Mange tak for forslaget. Det var lige det sidste der skulle til, for at få os i gang. Vi har overvejet at starte et forum til netop dette et stykke tid, og nu gør vi det altså
Et forum, ikke en blog, fordi det giver jer mulighed for selv at starte indlæg. Ud over at administratorer/revisorer kan give hinanden gode råd, tip og trick (< - se Inger, uden “s”!) og (u)muligheder i systemet, har I tanker om andre ting, at bruge sådan et forum til? Ja, måske samtidig et forum for brugere også.
Sig til hvis I har flere input til det. Så vil det indgå, når vi skal finde ud af opsætning og passende kategorier i det nye forum. Regner med at have det klart i midten eller slutningen af april.
Tak for skubbet
Import af kreditorbetalinger fra bankafstemning.
Der er den mulighed, at man ved bogføringen af fakturaerne samtidig danner en bankfil og en kassekladde med de pågældende betalinger. Det er nemt og fungerer fint. Bagdelen ved den facilitet er desværre, at det kræver en god likviditet, hvis metoden samtidig skal være arbejdsbesparende.
Den rigtige løsning ville være, at e-conomic, som i andre systemer, får lavet en funktion med en kørsel, hvor man via forskellige parametre kan danne en betalingskladde. Når kladden er tilpasset virksomhedens likviditet, godkendes indholdet. Der dannes en bankfil og betalingskladden bogføres.
Alternativt kan man bruge det førnævnte eksisterende system, hvor bankbetalingerne dannes ved bogføringen af købsfakturaerne. Efterhånden som likviditeten er til det, kan man udvælge de betalinger, der skal effektueres og udlæse dem til banken og ind i en betalingskladde til bogføring. Det kan styres rimeligt nemt, da posterne kan sorteres efter behov, f.eks. efter forfaldsdato, leverandør eller beløb.
Nyt fora for brugere / revisorer / administratorer:
Generelt synes jeg ikke, at det skal begrænses til administratorer/revisorer, da der er rigtig mange virksomheder, som bogfører selv, og som står med de samme problemstillinger, som vi andre gør. Om man så skal have et administrator/revisor-forum, helt specifikt, vil jeg lade stå ud i det uvisse p.t., evt. til videre drøftelse andet steds.
Jeg kunne godt tænke mig, hvis denne tråd blev splittet op, således, at denne diskussion/brain-storming, kom i et andet forum, så tråden om nye tiltag og ideer ikke bliver forstyrret og uoverskueliggjort af dette emne. Det ville være synd, da tråden i forvejen er temmelig mangfoldig.
Kan I flytte emnet, og linke til den nye tråd, hvor drøftelserne kan genoptages?
Mh Susanne
Har oprettet nyt indlæg om planerne for det nye forum: http://blog.e-conomic.dk/nyt-forum-undervejs/
Jeg savner muligheden for at genbruge et ordrenr, således at jeg kan sende en akonto i februar og en slutfaktura i marts med samme ordrenr.
Findes den funktion?
Carsten Ungermand
Ja, du kan godt genbruge en tidligere sendt ordre, så du får samme ordrenr. Du skal markere ordren du vil genbruge, og markere den som ikke sendt. Derefter redigerer du i ordren, og sender på ny. Du er dog nødt til at oprette de første ordrelinjer manuelt i fakturaen, da det kun er den sidste ordre der kan opgraderes til faktura.
Mh Susanne
Vedr. abonnement-kørsel
Vi kører mange forskellige abonnementer ud på mange forskellige måder (print, ean, pbs og e-mail), og det kunne være rigtig lækkert med nogle flere søgemuligheder i dette.
F.eks. kunne I indsætte debitor-gruppenr som søgekriterie i abonnementskørslen. På den måde kan vi tage alle der ønsker e-mail først, derefter pbs … osv. Idag er vi nødt til at gennemgå alle manuelt.
Mvh
Peter Aude
- Rabat i beløb istedet for kun procent både i forbindelse med abbonnomenter og faktura.
- Automatisk registrering af betaling samtidigt med bogføring af faktura (kontantsalg). Man vælger bare hvilken konto fakturaen er betalt på.
Carsten Ungermand:
Den noget rigide håndhævelse af unikke ordrenumre er en feature – som, tro mig, afgjort gør mere gavn end skade.
Til brug for ‘gennemgående ordrenumre’ har vi dog feltet “Øvrig ref.” – dette er et fritekst-felt, hvis indhold ingen funktionel betydning har, så her kan du frit ‘genbruge’. Feltet overføres i øvrigt automatisk, når du fx laver “Opgradér fra ordre til faktura”.
Peter Aude:
En debitorgruppe-afgrænsning i abonnementskørslen lyder som en på alle måder simpel metode til at opnå den opdeling, du har brug for. Dét vil jeg da gerne slå et slag for
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
Dennis Thrysøe:
Automatisk registrering af betaling ved bogføring af kontantfaktura – dette er allerede muligt:
1. Opret en betalingsbetingelse af typen “Betalt kontant” – sæt modkontoen til at være betalingskontoen.
2. Vælg denne betalingsbetingelse på fakturaen/kunden.
3. Når du bogfører fakturaen, bliver betalingen automatisk bogført – og naturligvis lige så automatisk udlignet med fakturaen.
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
Jeg er helt enig med Peter Aude i at abonnementsdelen godt kunne bruge lidt tilretning for at gøre det nemmere for os der har forskellige modtagertyper.
Mvh
Mikkel Thrane
Hvordan med Intrastat ? Skal man regne med at kunne lave det på e-conomic indenfor overskuelig fremtid ?
Kære Mette,
Intrastat ligger på listen over emner vi forventer at tage fat på i løbet af efteråret.
Vi er i gang med at tilpasse vores workflow og papirgang til e-conomic. Nu hvor de fleste bilag indkommer elektronisk, og vi ikke har papirarkiv af disse, er e-conomic vores arkiv. Derfro vil vi ikke længere behold de få bilag, der indkommer på papir, i8 mappe, efter de er indskannet.
Men vi skal have en backup af disse bilag – også i tilfældet af, at vi en dag holder med at anvende e-conomic – fordi vi til den tid vil være forpligtet af myndigheder, til fortsat have adgang til balgene i 5 år.
Eksport bilag funktionen er løsningen – men der er kluntet til dette behov. Kunne man ikke lave en eksportfunktion, således at bilagene eksporteres hver for sig som PDF dokumenter, men at e-conomic gemmer/sender dem via e-mail, hvor PDF filerne automatisk døbes efter bilagnummeret – eller f.eks. en kombination af årstal og bilagsnummeret? Det vil være et stort hjælp – idet vi kan efterfølgende arkivere disse filer på vores server, og har vi brug for at finde frem til en bestemt bilag, så ved vi, hvad den hedder.
P.T. kan denne rutine kun udføre manuelt – hvilket forudsætter, at man holder styre på, hvilke bilag man allerede har eksporteret, og så skal PDF filerne der dannes som resultat af eksport bilag funktionen åbnes, navngives og gemmes, hver for sig – et langsommeligt projekt!
Behovet for en logisk og enkelt backup af bilagene i disse “papirfri” dage er også vigtigt for at kunderne, der har ellers været så begejstret for indskanningsmodulet, ikke føler sig “låst ind” til e-conomic til evig tid, bare for at opfylde skats krav om 5 års opbevaring af bilagsmateriale.
Kan det løses via e-conomic?
Der mangler en nemmere måde at logge ind på. Hver gang jeg skal logge ind skal jeg forbi min mailbox og hente aftale-nr + bruger-id også skal koden frem fra hukommelsen da der er sat nogle faste standarder for kodeord der kan bruges.
Lad os logge ind kun med email + selvvalgt password tak!
)
@Christoffer
Vores sikkerhedsprotokol (128 SSL) tilskriver nogle normkrav der ikke kan fraviges!
Det du kan gøre er, at gemme aftalenummer og brugernavn i din valgte browser, så du blot skal huske og indtaste kodeord.
Hej,
Vil blot sige, at det præcis er ovenstående, vi kører med. Lav log-on siden som din e-conomic startside – så er det intet problem kun at huske password.
Mulighed for automatisk overførsel af “debitore som ikke har overholdt en betalingsdato på en faktura” til Aftale i Outlook Kalender.
- Således at efter end “indberetning af faktura betalinger” vil man i sin Outlook kalender kunne se en Aftale: [Debitor Nr] – [Faktura Nr] har overskredet betalingsdato og skal rykkes! eller ligende..
Blot en mulighed for nemmere at kunne overskue manglede debitor betalere..
Evt. også mulighed for at når man i E-conomic har “afsendt rykker 1″ at den indsætter en aftale i kalenderen pr. dato hvor Rykker 2 skal afsendes osv.. så der nemmere kan opfølges på betalinger m.m.
(må da være et savn til alle mindre virksomheder som ikke sidder med en bogholder eller ligende og tjekker dagligt) eller bare mig der ikke har forstået at det kan gøres på en anden måde eller?
vedr. MOMS EU og 3. land.
Håber I kan forklarer/hjælpe mig med nedenstående problem. da jeg ikke kan kringle den nye momsopsætning „Salg til EU“.
Momskoderne er på plads på min momopsætning.
Hvad kan jeg gøre med min „salgsmoms/varer“ til hhv. EU og 3.land.
Der er en salgskonto: nr. 1020 Salg til EU og 1030 Salg til 3.land. Momskoden på disse konti er sat hhv. E25 og Udland (i driften). Mine udenlandske debitorer har tilsvarende momskoder.
Nu sælger jeg den samme vare fra mit varelager (en vare SKAL tilknyttes en gruppe) – her knækker filmen.
Til denne gruppe kan der KUN henvises til én salgskonto u/moms. Hvilken salgskonto (1020/1030) skal jeg vælge til denne gruppe – da jeg ikke ved om jeg sælger den til Tyskland eller USA.
Jeg kan da IKKE oprette dubletter af samme vare med forskellig gruppe til hhv. 1020/1030 (det fylder ALT FOR MEGET) og hvad når jeg registrere købet via modtagelse – ved da ikke hvem køber vil være?
Håber jeg har misforstået noget, så jeg kan komme videre uden alle de problemer.
Hilsen Inge
Henrik Hansen:
Det er desværre ikke muligt at overføre poster til en Outlook-kalender fra en web-applikation (medmindre man roder sig ud i noget frygteligt Internet Explorer-only snavs…). Så det vil mildt sagt bryde med det 100% webbaserede koncept.
Modsat kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være et interessant projekt for en integrationspartner.
En anden mulighed er måske at integrere til en Google-kalender – dét må være muligt via Googles integrations-grænseflade, og så holder vi det stadig i browseren…
Mvh.
Christian Estrup
e-conomic
@ Inge
Der er mere info på vores e-copedia. http://wiki.e-conomic.dk/nye-momsregler:nye-momsregler og på torsdag holder vi et webinar om emnet. http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/praesentation
Tejn
Vi fortsætter på e-conomic forum
På det netop lancerede forum, har vi oprettet en hel kategori til at diskutere produktforbedringer.
Vi har være glade for de hele 244 kommentarer der har været i denne tråd, men vi opforderer nu til at debatten fortsætter på forummet.
Besøg forummet her: http://forum.e-conomic.dk
Kære alle,
Tak for alle de gode ideer gennem det sidste 3/4 år.
Som beskrevet ovenover vil vi nu gerne flytte dialogen over til vores forum, hvor der er bedre muligheder for at bevare overblikket. Har du kræfterne til det, må du meget gerne skrive og evt. opdatere dit ønske derovre.
Jeg håber stadig, at vores nye kassekladde bliver frigivet ultimo Q2, men det ved jeg mere om i nær fremtid, og så vil du høre nærmere
Mvh.
Tejn