Tak for alle de gode ideer gennem det sidste 3/4 år.

Som beskrevet ovenover vil vi nu gerne flytte dialogen over til vores forum, hvor der er bedre muligheder for at bevare overblikket. Har du kræfterne til det, må du meget gerne skrive og evt. opdatere dit ønske derovre.

Jeg håber stadig, at vores nye kassekladde bliver frigivet ultimo Q2, men det ved jeg mere om i nær fremtid, og så vil du høre nærmere

Mvh.
Tejn

På det netop lancerede forum, har vi oprettet en hel kategori til at diskutere produktforbedringer.

Vi har være glade for de hele 244 kommentarer der har været i denne tråd, men vi opforderer nu til at debatten fortsætter på forummet.

Besøg forummet her: http://forum.e-conomic.dk

Tejn

Det er desværre ikke muligt at overføre poster til en Outlook-kalender fra en web-applikation (medmindre man roder sig ud i noget frygteligt Internet Explorer-only snavs…). Så det vil mildt sagt bryde med det 100% webbaserede koncept.

Modsat kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være et interessant projekt for en integrationspartner.

En anden mulighed er måske at integrere til en Google-kalender – dét må være muligt via Googles integrations-grænseflade, og så holder vi det stadig i browseren…

Mvh.

Christian Estrup
e-conomic

Håber I kan forklarer/hjælpe mig med nedenstående problem. da jeg ikke kan kringle den nye momsopsætning „Salg til EU“.

Momskoderne er på plads på min momopsætning.

Hvad kan jeg gøre med min „salgsmoms/varer“ til hhv. EU og 3.land.

Der er en salgskonto: nr. 1020 Salg til EU og 1030 Salg til 3.land. Momskoden på disse konti er sat hhv. E25 og Udland (i driften). Mine udenlandske debitorer har tilsvarende momskoder.

Nu sælger jeg den samme vare fra mit varelager (en vare SKAL tilknyttes en gruppe) – her knækker filmen.
Til denne gruppe kan der KUN henvises til én salgskonto u/moms. Hvilken salgskonto (1020/1030) skal jeg vælge til denne gruppe – da jeg ikke ved om jeg sælger den til Tyskland eller USA.

Jeg kan da IKKE oprette dubletter af samme vare med forskellig gruppe til hhv. 1020/1030 (det fylder ALT FOR MEGET) og hvad når jeg registrere købet via modtagelse – ved da ikke hvem køber vil være?

Håber jeg har misforstået noget, så jeg kan komme videre uden alle de problemer.

Hilsen Inge

- Således at efter end “indberetning af faktura betalinger” vil man i sin Outlook kalender kunne se en Aftale: [Debitor Nr] – [Faktura Nr] har overskredet betalingsdato og skal rykkes! eller ligende..

Blot en mulighed for nemmere at kunne overskue manglede debitor betalere..

Evt. også mulighed for at når man i E-conomic har “afsendt rykker 1″ at den indsætter en aftale i kalenderen pr. dato hvor Rykker 2 skal afsendes osv.. så der nemmere kan opfølges på betalinger m.m.

(må da være et savn til alle mindre virksomheder som ikke sidder med en bogholder eller ligende og tjekker dagligt) eller bare mig der ikke har forstået at det kan gøres på en anden måde eller?

Vil blot sige, at det præcis er ovenstående, vi kører med. Lav log-on siden som din e-conomic startside – så er det intet problem kun at huske password.

Det du kan gøre er, at gemme aftalenummer og brugernavn i din valgte browser, så du blot skal huske og indtaste kodeord.

Lad os logge ind kun med email + selvvalgt password tak! )

Men vi skal have en backup af disse bilag – også i tilfældet af, at vi en dag holder med at anvende e-conomic – fordi vi til den tid vil være forpligtet af myndigheder, til fortsat have adgang til balgene i 5 år.

Eksport bilag funktionen er løsningen – men der er kluntet til dette behov. Kunne man ikke lave en eksportfunktion, således at bilagene eksporteres hver for sig som PDF dokumenter, men at e-conomic gemmer/sender dem via e-mail, hvor PDF filerne automatisk døbes efter bilagnummeret – eller f.eks. en kombination af årstal og bilagsnummeret? Det vil være et stort hjælp – idet vi kan efterfølgende arkivere disse filer på vores server, og har vi brug for at finde frem til en bestemt bilag, så ved vi, hvad den hedder.

P.T. kan denne rutine kun udføre manuelt – hvilket forudsætter, at man holder styre på, hvilke bilag man allerede har eksporteret, og så skal PDF filerne der dannes som resultat af eksport bilag funktionen åbnes, navngives og gemmes, hver for sig – et langsommeligt projekt!

Behovet for en logisk og enkelt backup af bilagene i disse “papirfri” dage er også vigtigt for at kunderne, der har ellers været så begejstret for indskanningsmodulet, ikke føler sig “låst ind” til e-conomic til evig tid, bare for at opfylde skats krav om 5 års opbevaring af bilagsmateriale.

Kan det løses via e-conomic?

Mvh
Mikkel Thrane

Automatisk registrering af betaling ved bogføring af kontantfaktura – dette er allerede muligt:

1. Opret en betalingsbetingelse af typen “Betalt kontant” – sæt modkontoen til at være betalingskontoen.

2. Vælg denne betalingsbetingelse på fakturaen/kunden.

3. Når du bogfører fakturaen, bliver betalingen automatisk bogført – og naturligvis lige så automatisk udlignet med fakturaen.

Mvh.

Christian Estrup
e-conomic

Peter Aude:
En debitorgruppe-afgrænsning i abonnementskørslen lyder som en på alle måder simpel metode til at opnå den opdeling, du har brug for. Dét vil jeg da gerne slå et slag for

Mvh.

Christian Estrup
e-conomic

Vi kører mange forskellige abonnementer ud på mange forskellige måder (print, ean, pbs og e-mail), og det kunne være rigtig lækkert med nogle flere søgemuligheder i dette.

F.eks. kunne I indsætte debitor-gruppenr som søgekriterie i abonnementskørslen. På den måde kan vi tage alle der ønsker e-mail først, derefter pbs … osv. Idag er vi nødt til at gennemgå alle manuelt.

Mvh
Peter Aude

Ja, du kan godt genbruge en tidligere sendt ordre, så du får samme ordrenr. Du skal markere ordren du vil genbruge, og markere den som ikke sendt. Derefter redigerer du i ordren, og sender på ny. Du er dog nødt til at oprette de første ordrelinjer manuelt i fakturaen, da det kun er den sidste ordre der kan opgraderes til faktura.

Mh Susanne

Generelt synes jeg ikke, at det skal begrænses til administratorer/revisorer, da der er rigtig mange virksomheder, som bogfører selv, og som står med de samme problemstillinger, som vi andre gør. Om man så skal have et administrator/revisor-forum, helt specifikt, vil jeg lade stå ud i det uvisse p.t., evt. til videre drøftelse andet steds.

Jeg kunne godt tænke mig, hvis denne tråd blev splittet op, således, at denne diskussion/brain-storming, kom i et andet forum, så tråden om nye tiltag og ideer ikke bliver forstyrret og uoverskueliggjort af dette emne. Det ville være synd, da tråden i forvejen er temmelig mangfoldig.

Kan I flytte emnet, og linke til den nye tråd, hvor drøftelserne kan genoptages?

Mh Susanne

Den rigtige løsning ville være, at e-conomic, som i andre systemer, får lavet en funktion med en kørsel, hvor man via forskellige parametre kan danne en betalingskladde. Når kladden er tilpasset virksomhedens likviditet, godkendes indholdet. Der dannes en bankfil og betalingskladden bogføres.

Alternativt kan man bruge det førnævnte eksisterende system, hvor bankbetalingerne dannes ved bogføringen af købsfakturaerne. Efterhånden som likviditeten er til det, kan man udvælge de betalinger, der skal effektueres og udlæse dem til banken og ind i en betalingskladde til bogføring. Det kan styres rimeligt nemt, da posterne kan sorteres efter behov, f.eks. efter forfaldsdato, leverandør eller beløb.

Mange tak for forslaget. Det var lige det sidste der skulle til, for at få os i gang. Vi har overvejet at starte et forum til netop dette et stykke tid, og nu gør vi det altså

Et forum, ikke en blog, fordi det giver jer mulighed for selv at starte indlæg. Ud over at administratorer/revisorer kan give hinanden gode råd, tip og trick (< - se Inger, uden “s”!) og (u)muligheder i systemet, har I tanker om andre ting, at bruge sådan et forum til? Ja, måske samtidig et forum for brugere også.

Sig til hvis I har flere input til det. Så vil det indgå, når vi skal finde ud af opsætning og passende kategorier i det nye forum. Regner med at have det klart i midten eller slutningen af april.

Tak for skubbet

Bankafstemning.

Der er ingen anden mulighed end den tunge vej.

Dog kan du – istedet for at overføre posteringerne fra bankafstemningen, tilføje kolonnen med type og kred.nr. m.v. direkte i bankfilen(excel), og derefter importere den direkte til kassekladden, så vil du ikke skulle ændre i posterne manuelt, og du vil stadig få alle poster importeret til brug i bankafstemningen.

Et administratorforum ville være fint, eller blot et forum med gode ideer og tips og tricks mellem brugerne, hvor man kan stille den slags spørgsmål, og drøfte diverse muligheder og umuligheder i systemet

Mh Susanne

Hvor findes det?

Følg med i mit nyhedsbrev og på vores hjemmeside

Mvh.
Tejn

At e-conomics/abonnement helt af sig selv kunne sende fakturaer afsted. Altså helt uden at vi skal klikke et eneste sted endsige logge ind.

Hvis det implementeres skal det naturligvis være et valg, om man ønsker 100% automatik.

Jeg håber at det er noget I vil tage fat om.

På forhånd tak.

Et ønske fra mig vil være at kunne tilføje et aktiv til et eksisterende, med samme aktivnr. – som det er nu får man ikke lov til at kalde aktivet det samme, som et tidligere hedder, når det oprettes via kassekladden.

Mh Susanne